インポート管理を使用した関係者目標のインポート

使用して参加者目標をインポートします。インポート管理で指定された形式のデータを含むCSVファイル。目標をエクスポートすることもできます。既存の目標をエクスポートし、変更を加えて、変更した目標をインポートできます。

テンプレート・ファイルをダウンロードして、インポートするデータを変更します。

「ツール」 > 「インポート管理」 > 「オブジェクトのインポート」にナビゲートします。
インポートするオブジェクトを選択し、「ダウンロード」をクリックしてテンプレートを取得します。
ダウンロードしたファイルを編集し、すべての必須属性の有効な値が含まれていることを確認します。
「ツール」 > 「インポート管理」 > 「インポート・アクティビティの作成」にナビゲートします。
ファイルをインポートする前にマッピングを作成したり、テンプレートから列ヘッダーが変更されない場合は自動マッピングを使用できます。

強制割当パラメータ

パフォーマンス・メジャーは、報酬プランへの参加者の割当より長い日付範囲にまたがることができます。そのため、参加者が報酬プランに割り当てられていない期間に対して目標を設定できることを意味します。これは、参加者の四半期または年間目標を更新する場合に必要になる場合があります。割当の強制がはいに設定されている場合、インポートではこのようなユースケースが無視され、関係者がプランを割り当てられた期間についてのみ目標が更新されます。空白のままにした場合、デフォルトははいです。

この例では、目標がLisa Jonesのパフォーマンス・メジャーTotal Revenueにロードされています。 Lisaが計画を年度中に切り替えたため、新しい割当済計画には収益合計は含まれません。

Lisaの割当済プランおよび日付

プラン	開始日	終了日
収益合計	01/01/2022	03/31/2022
総利益	04/01/2022	12/31/2022

Lisaの目標インポート

プラン	目標期間	目標	割当の強制はい	割当番号の強制
収益合計	Jan-2022	100	受入済	受入済
収益合計	Feb-2022	200	受入済	受入済
収益合計	May-2022	300	無視	受入済

すべての発生の更新パラメータ

目標は通常、特定の期間と参加者のパフォーマンス・メジャー・レベルで設定されます。パフォーマンス・メジャーは、様々なプラン・コンポーネントおよびプランで再利用できます。目標を設定する場合は、関連するプランまたはプラン・コンポーネントに基づいて、パフォーマンス・メジャーに対して異なる目標を設定するオプションがあります。すべての発生の更新をはいに設定すると、その参加者に対してパフォーマンス・メジャーが使用されているすべてのインスタンスについて、目標がインポートされます。いいえに設定されている場合は、目標を割り当てる特定のプランまたはプラン・コンポーネントを指定できます。値が空白の場合、デフォルト値はいいえです。

すべての設定例の更新

すべての設定の更新	パフォーマンス・メジャー	プラン	コンポーネント	目標
Yes	収益合計	プランA	四半期賞与	100
Yes	収益合計	プランA	月次売上	100
No	収益合計	プランA	四半期賞与	200
No	収益合計	プランA	月次売上	100
No	収益合計	プランB	ボリューム・コミッション	1000