CX SalesとOracle Eloquaの統合の概要

このガイドでは、Oracle CX SalesプロセスとOracle Eloquaプロセスを統合するために必要な実装および構成ステップの概要を示します。この統合では、Oracle Marketingのセグメンテーション、キャンペーン管理およびリード生成プロセスをCX Salesのリード、担当者およびアカウント管理プロセスと結び付けることで、購買サイクル全体で営業およびマーケティング・アクティビティが連携します。

統合では、次の3つの主要なデータ同期フローがサポートされています:

CX Salesアカウント、担当者およびリード・データはEloquaに同期され、これを使用してセグメンテーションを実行し、ターゲットを絞ったマーケティング・キャンペーンを実行して新しい営業リードを生成できます。
Eloquaのマーケティング・キャンペーンから生成されたリードは、セールス・リードとしてCX Salesとリングおよび同期できます。
CX Sales商談データはEloquaと同期され、このデータを使用して、キャンペーンの効果を測定するモデルを開発できます。たとえば、商談売上をマーケティング・キャンペーンに属性付けして、キャンペーンからのROIをより適切に計算できます。

この統合には、次のような高度なユースケースも用意されています:

CX Salesで事前構成済のROIレポートを使用して、CX Salesの商談とEloquaで生成された担当者レスポンス(クローズド・ループ・レポート)の間の関係に関する情報を取得できます。
CX Sales UI内のEloquaからデジタル・アクティビティ・データにアクセスして、担当者のデジタル・チャネル・アクティビティおよび購買行動をよりよく理解できます。

たとえば、担当者に埋込みデジタル・プロファイル・インフォレットを表示するオプションがあります - ユーザーがフォームを送信した回数や、キャンペーンにレスポンスしてWebサイトにアクセスした回数などの情報を表示する概要ページ。
CX Salesでキャンペーンおよびキャンペーン・メンバーの情報を表示できるため、営業チームはリードがどのキャンペーンから発生しているかを把握できます。
CX SalesにEloqua Engageセールス・ツールを表示して、営業担当が専用のマーケティング・テンプレートを使用して見込み客に接触できるようにします。
CX Salesの担当者およびリードをEloquaのマーケティング・キャンペーンに追加できます。これは、CX Sales UIのキャンペーン、担当者、リード・ページまたはワークスペースから実行できます。

この構成ガイドでは、基本的な統合タスクとユースケースに加え、CX SalesとEloquaの統合方法を示すように設計されたより高度なタスクとユースケースを紹介します。基本的な統合から開始し、基本的な統合が稼働しているときに高度なユースケースを構成できます。

最後に、CX SalesおよびEloquaの各実装が一意であること、および各顧客に固有のビジネス要件をサポートするために特定の構成が必要な異なるニーズがあることを理解します。そのため、このガイドのステップでは、構成されていないCX Salesインスタンスを、構成されていないEloquaインスタンスに接続する方法を説明しますが、すでにインスタンスに適用されている構成と組み合せることができます。