重複解決要求の作成に関する考慮事項
重複解決要求を作成して、データベース内の潜在的な重複を解決します。
ビジネス・シナリオに応じて次のいずれかのオプションを使用して、重複解決要求を作成できます。
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一般的な解決要求を作成および処理します。
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重複解決要求を手動で作成します。
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重複識別フローで重複解決要求を作成します。
一般的な解決要求の作成および処理
重複パーティをマージするかリンクするかが決まっていない場合は、汎用解決要求を作成できます。 汎用解決要求を指定すると、マージするかリンクするかを後で決定できます。 次の場合に、汎用重複解決要求を作成できます。
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「重複識別バッチの作成」ページで、「自動処理」オプションとして「重複解決要求の作成」を選択して、重複識別バッチを作成する場合。
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「重複識別バッチ」の詳細ページで、重複セットをレビューする場合、および各重複セットに対して単一の要求を作成する場合。
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「解決要求の作成」UIページで、確認済の重複に対して手動で重複解決要求を作成する場合。
「重複解決」作業領域でそれらの汎用解決要求をレビューし、マージまたはリンクのいずれかのタイプの重複解決要求を作成することによって、その処理を終了できます。 詳細は、「重複解決要求の処理方法」のトピックを参照してください。
重複解決要求の手動作成
2つ以上のレコードが確認済重複であることが確実な場合は、次のステップに従って手動で重複解決要求を作成することを決定できます。
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「ナビゲータ」→「顧客データ管理」→「重複解決」を選択して、「重複解決」作業領域に移動します。
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「タスク」をクリックし、「解決要求の作成」をクリックします。
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マージ、リンクまたはマージのテストをするレコードを検索します。 たとえば、「パーティ・タイプ」として「個人」を選択し、「名前」に「John」と入力して「検索」をクリックします。
ノート: 「拡張検索」オプションを使用して標準フィールドのみを検索できます。 アカウント・オブジェクトまたは担当者オブジェクトのカスタム・フィールドは使用できません。 -
[Shift]キーまたは[Ctrl]キーを使用して複数の重複レコードを選択します。
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「処理」→「要求の作成」をクリックします。
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要求の名前を「要求の作成: タイプの選択」ダイアログに入力します。
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要求タイプとして「一般」、「マージ」、「リンク」または「マージのテスト」を選択します。 必要に応じて、マスター・レコードを選択することもできます。
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「OK」をクリックします。
即時処理のためにジョブを発行する「ディスパッチ」ボタンをクリックして、「重複解決」作業領域から直接ディスパッチ・ジョブ要求を発行することもできます。
重複識別フローでの重複解決要求の作成
「重複識別」作業領域で重複識別バッチを作成し、データベース内で重複の可能性を識別します。
重複識別バッチ作成フローの一部として、該当するタイプ(マージ、リンクまたは汎用)の重複解決要求を指定して、識別済の重複を解決するオプションがあります。 「マージのテスト」タイプの重複解決要求を作成して、アプリケーション・データを変更せずに、マージ要求構成をテストすることもできます。 このテスト・オプションは、生存ルールや契約ルールなど、マージ要求構成を調整するのに役立ちます。