1. 顧客データ管理(CDM)の使用
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Oracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)からの新規レコードのインポート方法

販売アカウントまたは担当者をOracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)からアプリケーション・インスタンスにインポートできます。

Oracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)からデータをインポートするには:

  1. Oracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)から販売アカウントまたは担当者をエクスポートします。

  2. CSVファイルをアプリケーションにインポートします。

Fusion Service担当者をインポートする前に、インポートする担当者に関連する販売アカウントがアプリケーション・インスタンスに存在することを確認する必要があります。

Oracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)からのアカウントまたは担当者のエクスポート

Oracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)から、販売アカウントまたは担当者データのセットをエクスポートすることも、使用可能なすべての販売アカウントおよびアカウント担当者をエクスポートすることもできます。

インポートする販売アカウントおよび担当者を「検索」ウィンドウで検索できます。 エクスポートするレコードを検索した後、「エクスポート」をクリックします。 エクスポートしたファイルを後でアプリケーションにインポートできるように、エクスポート・テンプレートとしてCRMテンプレートの使用を選択する必要があります。

詳細は、『Oracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)の使用』ガイドを参照してください。

アカウントや連絡先のインポート

Oracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)からエクスポートされた販売アカウントまたは担当者データを、インポート管理を使用してCX Sales and Fusion Serviceにインポートできます。

インポート管理を使用してデータをインポートするには:

  1. 「ツール」→「インポート管理」にナビゲートします。

  2. 「インポートの管理」ページで、「インポート・アクティビティの作成」ボタンをクリックして、インポート・アクティビティを作成します。

  3. 適切なインポート詳細を入力します。 インポート・オブジェクトを指定するとき、販売アカウント・データをインポートする場合は「アカウント」を選択し、担当者データをインポートする場合は「担当者」を選択します。

  4. CSV形式のソース・データ・ファイルを参照して選択します。

    アプリケーションには、Oracle Account and Contact Enrichment by Dun & Bradstreet (D&B)から販売アカウントまたは担当者データをインポートするための事前定義済マッピングが用意されています。 各ソース・ファイル列を適切なターゲット・オブジェクト属性に自動的にマップすることが試みられます。 ただし、マップされていない列をマップする必要があります。 マップされていない列のデータはインポートされません。

  5. フィールド・マッピングをチェックするには、「データの検証」をクリックします。

  6. インポート・プロセスを送信します。

  7. インポートしたデータを検証します。

関連項目