レポート作成のヒント

A レポート作成のヒント

この項では、有効でタイムリなレポートを作成するためのヒントとガイドラインについて説明します。

トピック

一般的なレポート作成のヒント

この項では、レポートに関してよく発生するユース・ケースおよびよくある質問について説明します。この情報は網羅的ではなく、追加情報やオーサリング・ヒントで定期的に更新されます。

フィルタのヒント

レポートにフィルタを適用する場合は、次のガイドラインに従ってください。

分析でのユーザー・インタラクションには、ワークブックまたはキャンバス・フィルタのかわりにダッシュボード・フィルタを使用します。
非表示および非相互作用フィルタにはワークブック・フィルタを使用します。
カスタム・ワークブックまたはダッシュボードのすべてのフィルタについて、「制限の基準」の値を「なし」に設定して、プロンプトのパフォーマンスを向上させます。

ブラッシングのヒント

ブラッシングを無効にして、レポートのパフォーマンスを向上させます。キャンパスのプロパティの更新を参照してください。

通貨の使用のヒント

通貨金額の通貨書式を表示するには、各ビジュアライゼーションの数値書式をカスタム通貨として設定します。次に、サブジェクト領域フォルダで、通貨列を選択します。ビジュアライゼーションの通貨記号の設定を参照してください。

複数のディメンションにわたる属性のレポートに関するヒント

複数のディメンションに対する属性についてレポートする場合は、常にレポートでメジャーを使用します。複数のファクトを持つサブジェクト領域では、メジャーは問合せに正しいコンテキストを設定し、正確なナビゲーション・パスを作成し、期待した結果を返します。レポートにメジャーを表示しない場合は、非表示にします。列の非表示または削除を参照してください。

Oracle Fusion CX Analyticsのレポート作成のヒント

ここで説明するレポートに関する推奨事項とよくある質問への回答を使用して、Oracle Fusion CX Analyticsレポートを改善します。この情報は網羅的ではなく、追加情報やオーサリング・ヒントで定期的に更新されます。

履歴スナップショット・サブジェクト領域のレポートに関するヒント

Oracle Fusion CX Analyticsには、履歴スナップショット・データに関する2つのサブジェクト領域(CX - 商談スナップショットおよびCX - 商談収益明細スナップショット)が用意されています。スナップショット・データでレポートする場合は、常にレポートの単位の一部としてスナップショット日付を含めます。次のガイドラインに従ってください。

スナップショット日付でフィルタリングする場合は、選択した1つまたは複数のスナップショットにレポートを明確にフィルタまたは固定します。
スナップショット日別にデータを表示して、異なるスナップショットの金額が一緒に集計されて二重カウントにならないようにします。
予定クローズ日などの追加フィルタを適用して、機能を向上させます。

例

四半期のパイプライン(2021Q3など)について、スナップショット期間(07-21や08-21など)別の履歴オープン収益金額を表示するレポートを作成します。

レポートには、ユーザーが選択した2つのスナップショット(07-21および80-21)を固定するダッシュボード・フィルタの売上明細スナップショット・エンタープライズ期間があります。
レポートには、各スナップショットの金額が別々に表示されるように、売上明細スナップショット・エンタープライズ期間が表に表示されます。
ダッシュボード・フィルタ商談予定クローズ・エンタープライズ四半期によって、目的の商談データが生成されます。

推奨フィルタ

サブジェクト領域	プレゼンテーション表(推奨フィルタ)
CX - アクティビティ	少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします。アクティビティ実績開始日アクティビティ作成日アクティビティの実績終了日
CX - キャンペーン・アクティビティ分析	キャンペーンの有意義なレポートを作成するには、1つ以上のキャンペーンでフィルタする必要があります。キャンペーン
CX - キャンペーン・アクティビティ詳細分析	キャンペーンの有意義なレポートを作成するには、1つ以上のキャンペーンでフィルタする必要があります。キャンペーン
CX - キャンペーン・メンバー	キャンペーンの有意義なレポートを作成するには、1つ以上のキャンペーンでフィルタする必要があります。キャンペーン
CX - キャンペーン商談売上	キャンペーンの有意義なレポートを作成するには、1つ以上のキャンペーンでフィルタする必要があります。キャンペーン
CX - リード・アクティビティ	少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします。アクティビティ実績開始日アクティビティ作成日アクティビティの実績終了日リード作成日リード評価日リード変換日リード評価日
CX - リード	少なくとも次のいずれかの日付でフィルタしますリード作成日リード評価日リード変換日リード評価日
CX - 商談	少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします商談予定クローズ日商談実績クローズ日商談作成日
CX - 商談アクティビティ	少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします。アクティビティ実績開始日アクティビティ作成日アクティビティの実績終了日商談予定クローズ日商談実績クローズ日商談作成日
CX - 商談見積	少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします商談予定クローズ日商談実績クローズ日見積作成日見積契約開始日見積契約終了日見積失効日
CX - 商談見積明細	少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします見積明細作成日見積明細契約開始日見積明細契約終了日見積作成日
CX - 商談収益明細	少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします商談売上明細作成日商談収益明細予定クローズ日商談売上明細実績クローズ日商談作成日商談予定クローズ日商談実績クローズ日
CX - 商談収益明細スナップショット	上の履歴スナップショットを使用してレポートを作成する方法を参照します。商談売上明細スナップショット日商談収益明細予定クローズ日商談売上明細実績クローズ日
CX - 商談スナップショット	上の履歴スナップショットを使用してレポートを作成する方法を参照します。商談スナップショット日商談予定クローズ日商談実績クローズ日商談作成日
CX - 商談ステージ進捗	少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします。商談予定クローズ日ステージ開始日ステージ終了日
CX - サービス・リクエスト	少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします。サービス・リクエスト・オープン日サービス・リクエスト解決日サービス・リクエスト・クローズ日
CX - サービス・リクエスト・ライフサイクル	少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします。サービス・リクエスト・オープン日サービス・リクエスト解決日サービス・リクエスト・クローズ日
CX - サービス・リクエスト・マイルストン	少なくとも次のいずれかの日付でフィルタします。サービス・リクエスト・オープン日サービス・リクエスト解決日サービス・リクエスト・クローズ日サービス・リクエスト・マイルストン期日サービス・リクエスト・マイルストン完了日
CX - サブスクリプション	次のディメンションの少なくとも1つでフィルタします。販売先顧客サブスクリプション製品タイプ在庫品目ビジネス・ユニットサブスクリプション開始日
CX – サブスクリプション請求明細	次のディメンションの少なくとも1つでフィルタします。販売先顧客サブスクリプション製品タイプ在庫品目ビジネス・ユニットサブスクリプション請求明細請求書日付サブスクリプション請求明細インタフェース日
CX – サブスクリプション過去の傾向	次のディメンションの少なくとも1つでフィルタします。販売先顧客サブスクリプション製品タイプ在庫品目ビジネス・ユニットサブスクリプション集計日