チェックイン・テンプレートの作成

チェックイン文書を作成する前に、アプリケーションでチェックイン・テンプレートが使用可能である必要があります。

チェックイン・テンプレートを作成する場合は、チェックイン文書の次の機能を決定します。

• チェックイン文書を特定のパフォーマンス・レビュー期間またはすべてのレビュー期間に関連付けます。

• パフォーマンス目標、育成目標、質問リストまたは一般ディスカッション・トピックのディスカッション・トピックを含めます。

• 1つ以上の適格プロファイルを指定して、テンプレートを従業員が使用できるようにします。

チェックイン・テンプレートを作成するには、次のステップを実行します。

1. 「ホーム」→「自分のクライアント・グループ」→「パフォーマンス」に移動し、「保守の設定」セクションまでスクロールし、「チェックイン・テンプレート」をクリックします。

2. 「作成」をクリックして新規テンプレートを作成します。

3. テンプレートの名前を入力し、コメントがある場合は追加します。

4. 「日付: 自」フィールドと「日付: 自」フィールドで、従業員またはマネージャがこのテンプレートからチェックイン文書を作成できる期間を指定します。

5. 「レビュー期間」リストから、テンプレートに関連付ける特定のパフォーマンス・レビュー期間またはすべてのレビュー期間を選択します。

   ノート:

   • チェックイン・テンプレートをレビュー期間から関連付け解除すると、従業員の既存のチェックイン文書には影響しません。

   • チェックイン・テンプレートが非アクティブの場合でも、レビュー期間を指定または変更できます。これらのレビュー期間は、後でテンプレートをアクティブにすると有効になります。

6. 「ステータス」リストから、チェックイン・テンプレートがアクティブか非アクティブかを選択します。

7. このテンプレートから作成されたチェックイン文書をパフォーマンス文書に自動的に含めるには、「パフォーマンス文書に含む」を選択します。

8. この表に示すように、「チェックイン・コンテンツ」セクションで1つ以上のオプションを選択します。

   チェックイン・コンテンツ・オプション	摘要
   育成目標	従業員またはマネージャは、チェックイン文書にアクティブな育成目標のディスカッション・トピックを作成できます。
   育成目標へのデフォルト・ディスカッション・トピックの追加	チェックイン文書でアクティブな育成目標に関するディスカッション・トピックを自動的に作成します。
   パフォーマンス目標	従業員またはマネージャは、チェックイン文書にアクティブ・パフォーマンス目標のディスカッション・トピックを作成できます。
   パフォーマンス目標へのデフォルト・ディスカッション・トピックの追加	チェックイン文書にレビュー期間のパフォーマンス目標に関するディスカッション・トピックを自動的に作成します。
   一般ディスカッション・トピック	従業員またはマネージャは、チェックイン文書に一般ディスカッション・トピックを作成できます。
   質問リスト	従業員またはマネージャ、あるいはその両方について質問リストを指定します。

9. 「適格プロファイル」セクションでは、1つ以上の適格基準を満たす適格な従業員にテンプレートを使用可能にできます。「行の追加」をクリックし、1つ以上の適格プロファイルを選択します。選択した適格プロファイルのセットで適格プロファイルを必須にするには、「必須」を選択します。たとえば、英国または米国にいる営業従業員のみをチェックイン文書を作成する場合は、「販売」、「UK」および「US」の適格プロファイルをテンプレートに追加し、「販売」のプロファイルを「必須」にしますが、「UK」または「US」のプロファイルは追加しません。

   ノート: 適格バッチ・プロセスをスケジュールして、チェックイン・テンプレートを適格プロファイルに割り当ててください。

10. 「保存してクローズ」をクリックします。