CPQ CloudおよびReceivablesの処理の実装方法
CPQ CloudおよびReceivablesを設定して、見積-入金の統合クラウド・サービスを有効にします。この統合サービスにより、見積、価格設定、オーダー入力、与信チェックおよび請求のプロセス全体を管理できます。
CPQ Cloud/Receivables統合サービスを設定するには、次のタスクの1つ以上を実行します。
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CPQ CloudおよびCPQ Cloudデータを設定します。
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Receivablesトランザクション・ソースを設定します。
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複数のCPQ Cloudインスタンスを設定します。
CPQ Cloudの設定
CPQ管理ページを使用して、CPQ Cloudで必要な設定を実行します。
CPQ Cloud/Receivablesの見積-入金のクラウド・サービスで使用される、各統合サービスのデータ表定義を作成します。
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与信チェック・サービス: 顧客信用価値を検証するサービス。
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売掛/未収金請求書サービス: CPQ CloudからReceivablesの自動インボイス・インタフェース表にオーダー明細を転送するサービス。
各データ表定義には、次の属性が含まれます。
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エンドポイントURL: サービスへの接続に使用するURL。
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ユーザー名: サービスによって認識される有効なユーザー名。
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パスワード: 有効なユーザーに付随するパスワード。
CPQ Cloudトランザクション・ソースの設定
Receivablesでは、CPQ Cloud/Receivables統合サービスを構成するために使用する共通参照セットの下に、インポート済トランザクション・ソースが提供されます。
このトランザクション・ソースを使用して、次のことを行います。
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CPQ Cloudから自動インボイス・インタフェース表へのトランザクション情報の転送を管理します。
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トランザクションが作成された後にReceivablesのトランザクション情報をCPQ Cloudに送信するコール・バック・サービスを管理します。
CPQ Cloudのトランザクション・ソースを設定するには:
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「トランザクション・ソースの編集」ページにナビゲートします。
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CPQ Cloudトランザクション・ソースを開きます。
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必要に応じて、法的エンティティを入力します。
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必要に応じて、「日付: 自」フィールドおよび「日付: 至」フィールドを更新します。
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「Oracle CPQ Cloud統合」セクションで、「使用可能」オプションを選択します。
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「定義」ボタンをクリックして、「エンドポイント・ポリシーの定義」ウィンドウを開きます。
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「URL」フィールドに、コール・バック・サービスへの接続に使用するURLを入力します。
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「セキュリティ・ポリシー」フィールドに、
oracle/wss_username_token_over_ssl_client_policy
と入力します。 -
「ユーザー名」フィールドに、コール・バック・サービスに使用するユーザー名を入力します。
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「パスワード」フィールドに、有効なユーザーに付随するパスワードを入力します。
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「保存してクローズ」ボタンをクリックして、「エンドポイント・ポリシーの定義」ウィンドウを終了します。
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「トランザクション・ソースの編集」ページを保存して閉じます。
複数のCPQ Cloudインスタンスの設定
Receivablesにデータを送信するCPQ Cloudインスタンスを複数使用する予定がある場合は、各CPQインスタンスをビジネス・ユニットとして表し、各インスタンスのトランザクション・ソースを定義する必要があります。
複数のCPQ Cloudインスタンスを設定するには:
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CPQ Cloudインスタンスごとに参照セットを1つ定義します。
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この参照セットを、参照オブジェクト・トランザクション・ソースのビジネス・ユニットに関連付けます。
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各参照セットのトランザクション・ソースを作成します。
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「トランザクション・ソースの作成」ページを開きます。
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「トランザクション・ソース・セット」フィールドで、ビジネス・ユニットに適用可能な参照セットを選択します。
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必要に応じて、法的エンティティを入力します。
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「名前」フィールドおよび「摘要」フィールドに、このトランザクション・ソースの名前および説明を入力します。
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「タイプ」フィールドで、「インポート済」を選択します。
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必要に応じて、「日付: 自」フィールドおよび「日付: 至」フィールドを更新します。
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トランザクション・ソースの残りのフィールドは、事前定義済トランザクション・ソースと同じ設定で入力します。
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「Oracle CPQ Cloud統合」セクションで、「使用可能」オプションを選択し、エンドポイント・ポリシーを完了します。
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「トランザクション・ソースの作成」ページを保存して閉じます。
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