Oracle Project Managementのワークフロー

このトピックでは、ワークフローの概要と、複雑なプロセスを簡略化および最適化するためにOracle Project Portfolio Management Cloudにワークフローを実装する方法について説明します。

ワークフローとは何ですか。

ソフトウェアの主な目的の1つは、ワークフローを簡素化することです。自動化とインテリジェント・ルーティングと組み合せることで、ソフトウェアは生活を簡素化する強力なツールとなります。

しかし、ワークフローとは何ですか。

• ワークフローは、特定の結果を達成するように設計された一連のタスクです。

• ワークフローにより複雑なプロセスが簡素化され、比較的簡単に実現できる、より小さくシンプルなタスクに分割されます。
• ワークフロー・タスクによってはそれが1人のアクティビティである場合もあれば、複数の個人が連携または並行して作業する必要があるものもあります。

• ワークフロー内のチーム・メンバーが割り当てられたタスクを適切なタイミングで完了した場合、ワークフローでは期待される結果を確実に配信する必要があります。

ワークフローはチームのプロセスや手順として実装でき、そのチームにおいて業務の合理化に役立ちます。しかし、ソフトウェアとして実装すると、ワークフローはより速く進み、信頼性が高くなり、人的介入なしにかなり多くのタスクを処理できます。

例:

• コスト修正を要求するユーザーにコスト修正の承認に必要な権限がある場合は、ワークフロー全体をスキップしてその修正を自動的に承認するようにアプリケーションを構成できます。
• 一方、組織でコスト修正に対する一定の監視が義務付けられている場合は、すべての中間承認タスクをスキップし、そのプロジェクトの財務管理の責任者であるユーザーに修正要求を直接ルーティングするように同じワークフローを構成できます。

プロジェクト・ポートフォリオ管理クラウドのワークフロー

次の表に、Oracle Project Portfolio Management Cloudの主要なワークフローの一部を示します。

• 最初の表は、プロジェクト財務管理で使用可能なワークフローを示しています。
• 2番目の表は、プロジェクト実行管理で使用可能なワークフローを示しています。
• 3番目の表は、プロジェクト財務管理およびプロジェクト実行管理の両方で使用可能なワークフローを示しています。

これらのすべてのワークフローには、BPMワークリストのタスク構成ページを使用してアクセスできます。BPMワークリストにアクセスしてワークフローを検索する方法の詳細は、アプリケーションの実装ガイドの「構成するワークフロー・タスクの検索」を参照してください。

ノート: 次の表のPPMワークフローとは別に、プロジェクト関連の承認ワークフロー(プロジェクト関連のAP請求書の承認、プロジェクト契約(請求用)、プロジェクト・タイム・カードなど)が他の補助元帳アプリケーションにあります。これらのワークフローに関するガイダンスは、そのワークフローが属するアプリケーションに関係するドキュメントに記載されています。表の下のセクションにはこれらのワークフローが一覧表示され、どこにあるかが示されています。

プロジェクト財務管理で使用可能なワークフロー

ワークフロー名 - BPMタスク名	ワークフロー・トリガーと説明	トランザクション・コンソールでサポートされていますか。	構成に依存しますか。	ワークフローの変更および通知のカスタマイズのサポート	履歴の表示は可能ですか。
プロジェクト契約請求書承認 - InvoiceApprovalHumantask	請求書が承認のために発行されると、このワークフローにより、請求書に関連付けられた契約が管理者に通知され、管理者は発行された請求書を承認または否認する必要があります。	トラブルシューティング: はい ルールの構成: いいえ 承認のバイパス: いいえ	いいえ	ワークフローの変更 ルールおよびルールセットの変更: はい 関係者およびステージの変更: はい 通知のカスタマイズ: なし	はい
財務プラン金額の生成の通知 - HumantaskNotification	「財務プラン金額の生成」プロセスが実行されると、このワークフローは、プロセスを発行した個人に非処理通知を送信します。	いいえ	いいえ	ワークフローの変更: なし 通知のカスタマイズ: なし	該当なし
プロジェクト財務プラン承認(予算および予測) - ApprovePlanVersion	財務プラン・バージョンが承認のために発行されると、このワークフローは、その財務プラン・バージョンを承認または否認する必要がある構成済承認者に通知します。また、プラン・バージョンのプロジェクト・マネージャおよびワークフローを開始したユーザーに非処理通知も送信します。	トラブルシューティング: はい ルールの構成: いいえ 承認のバイパス: いいえ	はい。「設定および保守」の「財務プラン・タイプの管理」タスクを使用して、ワークフロー承認のプラン・タイプを使用可能/使用不可にします。	ワークフローの変更 ルールおよびルールセットの変更: はい 関係者およびステージの変更: はい 通知のカスタマイズ: /共有フォルダ/プロジェクト/ワークフロー通知/プロジェクト・コントロール/FinancialPlanVersionApprovalTemplate	はい 処理中のワークフローの場合は、「予算バージョンの管理」および「予測バージョンの管理」ページの眼鏡アイコンを使用できます。「承認履歴」ポップアップには、ワークフローがこれまでに割り当てられているユーザー、現在割り当てられているユーザー、および将来割り当てられるユーザーが表示されます。
プロジェクト財務プラン承認(予算および予測) - NotifyFinancialPlanApproved	財務プラン・バージョンが構成済承認者によって承認されると、このワークフローにより、構成済承認者がプラン・バージョンを承認したことを示す非処理通知が構成済受取者に送信されます。	いいえ	はい。「設定および保守」の「財務プラン・タイプの管理」タスクを使用して、ワークフロー承認のプラン・タイプを使用可能/使用不可にします。	ワークフローの変更 ルールおよびルールセットの変更: はい 関係者およびステージの変更: はい 通知のカスタマイズ: なし。	はい
プロジェクト財務プラン承認(予算および予測) - NotifyFinancialPlanRejected	財務プラン・バージョンが構成済承認者によって否認されると、このワークフローにより、構成済承認者がプラン・バージョンを否認したことを示す非処理通知が構成済受取者に送信されます。	いいえ	はい。「設定および保守」の「財務プラン・タイプの管理」タスクを使用して、ワークフロー承認のプラン・タイプを使用可能/使用不可にします。	ワークフローの変更 ルールおよびルールセットの変更: はい 関係者およびステージの変更: はい 通知のカスタマイズ: なし。	はい
プロジェクト財務プラン承認(予算および予測) - NotifyFinancialPlanReworked	財務プラン・バージョンが再処理されて承認のために発行されると、このワークフローは、その財務プラン・バージョンを承認または否認する必要がある構成済承認者に通知します。また、プラン・バージョンのプロジェクト・マネージャおよびワークフローを開始したユーザーに非処理通知も送信します。	いいえ	はい。「設定および保守」の「財務プラン・タイプの管理」タスクを使用して、ワークフロー承認のプラン・タイプを使用可能/使用不可にします。	ワークフローの変更 ルールおよびルールセットの変更: はい 関係者およびステージの変更: はい 通知のカスタマイズ: なし。	はい
プロジェクト・コスト修正承認 - ApproveAdjustment	次のプロジェクト・コスト修正のいずれかがユーザーによって試行されると、このワークフローでは、プロジェクト・コスト修正を承認または否認する必要がある構成済承認者に通知します。 転送 分割 分割および転送 請求可能に設定 請求不可に設定 資産計上可能に設定 資産計上不可に設定 請求書をリリースまで保留 請求書を1回保留 請求書保留のリリース 収益をリリースまで保留 収益保留のリリース 作業タイプの変更	トラブルシューティング: はい ルールの構成: いいえ 承認のバイパス: いいえ	はい。ワークフローが開始されるのは、修正を実行するユーザーに職務ロール「プロジェクト・コスト修正承認」が割り当てられていない場合、またはその中の1つ以上の権限が割り当てられていない場合のみです。	ワークフローの変更 ルールおよびルールセットの変更: はい 関係者およびステージの変更: はい 通知のカスタマイズ はい /共有フォルダ/プロジェクト/ワークフロー通知/プロジェクト・コスト/プロジェクト・コスト・トランザクション修正承認レポート	はい。処理中のワークフローの場合は、「プロジェクト・コストの管理」→「プロジェクト・コスト・トランザクション」ページの「修正履歴」タブの眼鏡アイコンを使用できます。
プロジェクト・コスト修正承認 - NotifyAdjustmentApproval	プロジェクト・コスト修正が構成済承認者によって承認または否認されると、このワークフローにより、非処理通知がそのプロジェクト・コスト修正承認の要求者および承認者に送信されます。	いいえ	はい。ワークフローが開始されるのは、修正を実行するユーザーに職務ロール「プロジェクト・コスト修正承認」が割り当てられていない場合、またはその中の1つ以上の権限が割り当てられていない場合のみです。	ワークフローの変更 ルールおよびルールセットの変更: はい 関係者およびステージの変更: はい 通知のカスタマイズ: なし。	いいえ
プロジェクト支出バッチ承認 - ProjectExpenditureBatchApprovalTask	プロジェクト支出バッチが承認のために発行されると、このワークフローは、そのプロジェクト支出バッチを承認または否認する必要がある構成済承認者に通知します。	トラブルシューティング: はい ルールの構成: いいえ 承認のバイパス: いいえ	はい。「設定および保守」の「プロジェクト・トランザクション・ソースの管理」タスクを使用して、文書レベルで「支出バッチ承認必須」を使用可能/使用不可にします。	ワークフローの変更 ルールおよびルールセットの変更: はい 関係者およびステージの変更: はい 通知のカスタマイズ: はい /共有フォルダ/プロジェクト/ワークフロー通知/プロジェクト・コスト/ProjectExpenditureBatchApprovalReport	はい。処理中のワークフローの場合は、「支出バッチの管理」ページの眼鏡アイコンを使用して、「承認履歴」ポップアップにアクセスします。
プロジェクト支出バッチ承認 - ProjectExpenditureBatchApprovalNotifyTask	プロジェクト支出バッチが構成済承認者によって承認または否認されると、このワークフローにより、非処理通知がそのプロジェクト支出バッチ承認の結果の構成済受信者に送信されます。	いいえ	はい。「設定および保守」の「プロジェクト・トランザクション・ソースの管理」タスクを使用して、文書レベルで「支出バッチ承認必須」を使用可能/使用不可にします。	ワークフローの変更 ルールおよびルールセットの変更: はい 関係者およびステージの変更: はい 通知のカスタマイズ: なし。	はい。処理中のワークフローの場合は、「支出バッチの管理」ページの眼鏡アイコンを使用できます。「承認履歴」ポップアップには、ワークフローがこれまでに割り当てられているユーザー、現在割り当てられているユーザー、および将来割り当てられるユーザーが表示されます。
プロジェクト労務スケジュール・バージョン・ステータス変更承認 - LaborScheduleVersionStatusApproval	労務スケジュール・バージョンが「新規」または「非アクティブ」から「アクティブ」ステータスに設定されると、このワークフローにより、労務スケジュール・バージョンが「アクティブ」に設定されること、およびこのワークフローを介して承認されるとコストの配分が開始されることを構成済ユーザーに通知します。	トラブルシューティング: はい ルールの構成: いいえ 承認のバイパス: いいえ	このワークフローが起動されるのは、顧客がここで定義したプロファイルを作成し、「はい」に設定した場合のみです。これは設定時にのみワークフローが起動されるようにすることで、顧客がまったく必要としない場合に、関係するテクノロジの量を減らすためです。自動承認ワークフローでも問題が発生することがあります。これは、今後の改良されたプロジェクト・プロセス・コンフィギュレータに置き換えられます。	ワークフローの変更 ルールおよびルールセットの変更: はい 関係者およびステージの変更: はい 通知のカスタマイズ はい /共有フォルダ/プロジェクト/ワークフロー通知/プロジェクト・コスト/労務スケジュール・バージョン・ステータス承認実行レポート	はい。ただしプロジェクト労務スケジュール・バージョンを作成したユーザーと承認者に対してのみ、「通知」ページ内。

プロジェクト実行管理で使用可能なワークフロー

ワークフロー名 - BPMタスク名	ワークフロー・トリガーと説明	トランザクション・コンソールでサポートされていますか。	構成に依存しますか。	ワークフローの変更および通知のカスタマイズのサポート	履歴の表示は可能ですか。
タスクおよび処理項目の通知 - TaskEmailNotificationHumantask	次のいずれかに該当する場合、このワークフローではタスク所有者およびフォロワに通知を送信します。 フォロワが追加されます。 フォロー対象タスクが完了します。 タスク、処理項目、To-Doタスクまたはマイルストンが割り当てられます。	トラブルシューティング: はい ルールの構成: いいえ 承認のバイパス: いいえ	いいえ	ワークフローの変更: なし 通知のカスタマイズ: はい /共有フォルダ/プロジェクト/ワークフロー通知/プロジェクト管理制御/タスク詳細通知	いいえ
プロジェクト・マネージャの日次ダイジェスト - emailDigestHumantask	タスク、問題、処理項目、成果物、変更オーダー、タスク例外のステータスを含む通常の通知を送信するときに、このワークフローでは、タスク、問題、処理項目、成果物、変更オーダー、タスク例外の重要なステータス変更について、非処理通知をプロジェクト・マネージャに送信します。	いいえ	はい。「プロジェクト更新Eメールの生成」プロセスがスケジュールでき、最後にプロセスが実行された以降に発生した新しいイベントが選択されます。 プロセスにより、プロジェクト・マネージャとして指定され、これらの通知を受け取るようにEメール通知プリファレンスを設定したユーザーに通知が送信されます。	ワークフローの変更: なし 通知のカスタマイズ: なし	いいえ
変更オーダーの通知 - ChangeManagementEventNotificationHumantask	次のいずれかのイベントが発生すると、このワークフローでは、変更オーダー作成者、影響査定者、レビュー担当者、承認者および実装者に通知を送信します。 変更オーダーが別のリソースに対して作成または再割当されます。 変更オーダーがクローズされます。 変更オーダーが取り消されます。 変更オーダーが承認または否認されます。 変更オーダーの処理が完了します。 関係者が変更オーダーから削除されます。 関係者が変更オーダーに追加されます 承認者は自分が承認する必要がある通知のみを受信します。承認者はアプリケーションに移動して、変更オーダーを手動で承認する必要があります。	いいえ	いいえ	ワークフローの変更: なし 通知のカスタマイズ: はい /共有フォルダ/プロジェクト/ワークフロー通知/プロジェクト管理制御/変更オーダー参加者通知(関係者が変更オーダーに割り当てられたかまたは変更オーダーから削除されたときに送信される通知) /共有フォルダ/プロジェクト/ワークフロー通知/プロジェクト管理制御/変更オーダー・ステージ完了通知(関係者がステージを完了、変更オーダーを承認または変更オーダーを否認したときに送信される通知) /共有フォルダ/プロジェクト/ワークフロー通知/プロジェクト管理制御/変更オーダー・ステージ変更通知(変更オーダーの割当、クローズまたは取消時に送信される通知。)	いいえ
成果物通知 - DeliverablesNotificationsHumanTask	成果物が完了すると、このワークフローでは、作成者、所有者およびプロジェクト・マネージャに非処理通知を送信します。	いいえ	いいえ	ワークフローの変更: なし 通知のカスタマイズ: なし	いいえ

プロジェクト財務管理およびプロジェクト実行管理の両方で使用可能なワークフロー

ワークフロー名 - BPMタスク名	ワークフロー・トリガーと説明	トランザクション・コンソールでサポートされていますか。	構成に依存しますか。	ワークフローの変更および通知のカスタマイズのサポート	履歴の表示は可能ですか。
プロジェクト・ステータス変更承認 - ProjectStatusNotificationApproval	ユーザーがプロジェクト・ステータスを更新して保存すると、このワークフローでは、プロジェクト・ステータスに対する変更を承認または否認する必要がある、プロジェクトの指定プロジェクト・マネージャに通知します。	トラブルシューティング: はい ルールの構成: いいえ 承認のバイパス: いいえ	はい。「設定および保守」の「プロジェクト・ステータスの管理」タスクを使用して、ワークフロー承認のプロジェクト・ステータスを使用可能または使用不可にします。プロジェクト・ステータスごとに「ワークフロー使用可能」チェック・ボックスを使用します。	ワークフローの変更 ルールおよびルールセットの変更: はい 関係者およびステージの変更: はい 通知のカスタマイズ: はい /共有フォルダ/プロジェクト/プロジェクト・ファウンデーション/プロジェクト・コスト/ProjectStatusChangeApprovalReport	はい。「財務プロジェクト設定の管理」ページの「履歴の表示」ボタンを使用して、プロジェクト・ステータスの変更履歴をレビューできます。 処理中のワークフローの場合は、「財務プロジェクト設定の管理」ページの眼鏡アイコンを使用できます。「承認履歴」ポップアップには、ワークフローがこれまでに割り当てられているユーザー、現在割り当てられているユーザー、および将来割り当てられるユーザーが表示されます。

その他のOracle Cloudアプリケーションでのプロジェクト関連のワークフロー

その他のOracle Cloudアプリケーションの主要なプロジェクト関連ワークフローの一部がリストされた表を次に示します。詳細は、関連文書を確認してください。

ビジネス・オブジェクト	親アプリケーション
タイムカード	HCM
サプライヤ請求書	買掛管理
購買依頼、購買オーダー	調達
プロジェクト請求契約	企業契約
経費精算書	経費