プロジェクト予算からの管理予算の作成

プロジェクト予算バージョンからOracle Budgetary Controlの管理予算を作成し、スポンサード・プロジェクトおよび非スポンサード・プロジェクトのトランザクションに予算管理を集中的に適用します。

予算管理属性のあるプロジェクト予算バージョンのベースライン・バージョンを作成すると、予算管理の管理予算が自動的に作成されます。

次の図に、プロジェクト予算バージョンから管理予算を作成する手順を示します。Oracle Project Controlで予算バージョンを作成し、予算管理設定をレビューまたは変更します。予算明細を入力し、予算に問題がなければ、バージョンを保存してベースラインを作成します。ベースラインを作成すると、予算管理によって、予算バージョンが自動的に検証およびインポートされ、対応する管理予算が作成されます。
プロジェクト予算バージョンから管理予算を 作成するステップを示す図。

前提条件

プロジェクト予算バージョンから管理予算を作成するには、次の条件を満たしている必要があります。

  • 予算管理が元帳のプロジェクト会計ビジネス機能で使用可能であること。このオプションは、「設定および保守」作業領域の「予算管理の管理」タスクで管理します。

  • プロジェクトまたはプロジェクト・テンプレートと、対応する財務プラン・タイプが予算管理に対して使用可能になります。

管理予算の作成

  1. プロジェクト財務管理の「プロジェクト」作業領域で、プロジェクトをオープンします。

  2. 「タスク」パネル・タブから「プロジェクト予算の管理」をクリックして、予算バージョンを作成します。予算バージョンは、次の条件を満たしている必要があります。

    • 予算の財務プラン・タイプが予算管理で使用可能であること。

    • 予算バージョンでプロジェクトと同じプライマリ・プランニング・リソース・ブレークダウン・ストラクチャを使用していること。

    • 交付予算を使用している場合、カレンダ・タイプは「交付カレンダ」であること。

    • 「予算バージョンの編集」、「バージョン詳細の管理」ページの「予算作成詳細」セクションの「予算管理設定」タブにあるフィールドが入力済であること。

      ノート: 財務プラン・タイプには、予算バージョンのデフォルトの予算管理設定が含まれます。予算バージョンの管理レベル、デフォルト・レート・タイプおよび許容範囲率は変更できます。
  3. プロジェクト予算のタスクおよびリソースに対して予算計画詳細と予算明細を入力します。交付予算を作成する場合、期間レベルでタスクおよびリソースに対して予算計画詳細と予算明細を入力します。

    アプリケーションは、予算管理でプロジェクトおよび最上位リソースに対して個別の管理予算を作成します。管理予算の数は、管理セグメント、管理レベル、カレンダ設定、交付、プロジェクト、最上位リソース、資金ソースなどの属性の組合せに基づきます。

  4. 予算バージョンを保存します。

  5. ベースラインを作成します。ベースラインは、「予算バージョンの管理」ページ、「予算バージョンの編集」ページまたは「予算のレビューおよび確定」ページで作成できます。

    予算管理によって、ベースライン・プロセスの最中に予算バージョンが自動的にインポートされます。「プロジェクト予算をOracle Fusion Budgetary Controlと統合します」スケジュール済プロセスがトリガーされます。アプリケーションは予算を検証し、例外をチェックします。予算バージョンに例外が存在しなければ、予算インポートは成功し、管理予算が作成されます。予算がベースラインに設定されていないか、まだ「送信済」ステータスの場合は、「プロジェクト予算をOracle Fusion Budgetary Controlと統合します」プロセスのステータスを確認し、エラーをレビューして、適切な処理を実行します。