消費率請求方法および消費率収益方法の契約の作成
この例では、契約明細のトランザクションが、消費率方法を使用して請求および収益認識される必要のある場合のシナリオを説明します。
次の表に、このシナリオにおける主な検討事項の概要を示します。
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考慮する決定事項 |
この例の場合 |
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収益および請求方法分類 |
消費率 |
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契約明細およびプロジェクト関連の請求拡張計算レベル |
プロジェクト・レベル |
タスクの概要
契約の作成、消費率契約明細の作成、請求プランの作成、収益プランの作成。
前提条件
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プロジェクトを作成します。
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プロジェクトの財務プロジェクト・プランを作成します。
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消費率請求書または収益に対する請求拡張について必要なコスト・プラン・タイプを指定します。
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選択したコスト・プラン・タイプの区分が次の場合:
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予算: 現在作業中として設定されたプロジェクト予算を作成し、ベースラインを作成します。
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予測: 現在作業中として設定されたプロジェクト予測を作成し、承認します。
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プロジェクトの労務および経費トランザクションを入力します。
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トランザクションの原価を収集します。
契約の作成
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ページで、「検索」を展開して、次の表に示す属性を持つ契約を探します。
フィールド
値
契約タイプ
販売: プロジェクト明細
自分の契約
このフィールドが選択されている場合、チェック・マークを外してください。
パーティ名
Vision Software Install
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「検索」をクリックします。
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検索結果リージョンで、PJB contract (VO), Version 1の行を選択します。
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をクリックします。
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契約の複製ウィンドウで、次の表に示す値を入力します。
フィールド
値
契約番号
自分の名前の頭文字、PS001 (たとえばTP PS001)
開始日
01/01/2010
その他すべてのフィールド
チェック・ボックスを選択
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「はい」をクリックします。
消費率契約明細の作成
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「明細」タブを選択し、金額ベース請求書、消費率収益という行を選択します。金額が$250,000であることを確認します。
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「請求」タブを選択し、ソフト制限が$250,000の行を選択します。
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「リソース・メンバー」をクリックし、「労務(支出カテゴリ)」を選択します。
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「作成」アイコンをクリックします。「リソース・メンバー」をクリックし、「経費」を選択します。
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「ソフト制限」に30,000と入力します。
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「保存」をクリックします。
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「関連プロジェクト」タブ、次に「作成」アイコンを選択します。
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次の表に示す情報を入力します。
フィールド
値
プロジェクト名
前の例で作成したプロジェクトを選択します。
資金供給額
100,000
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「保存」をクリックします。
請求プランの作成
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「ヘッダー」タブを選択し、「請求」をクリックします。
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BP PS1 Bill Planの行を選択します。
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次の表に示す情報を確認します。
フィールド
値
方法名
消費率
請求サイクル
月の末日
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「関連契約明細」リージョンで、「追加」アイコンを選択します。
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「選択および関連付け: 契約明細」ウィンドウで、「検索」をクリックします。
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契約明細番号4が含まれている行を選択します。
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「発行」をクリックします。
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「保存」をクリックします。
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「請求拡張」タブを選択します。
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次の表に示す情報を確認します。
フィールド
値
名前
消費率請求書
ステータス
アクティブ
計算レベル
関連プロジェクト
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「保存してクローズ」をクリックします。
収益プランの作成
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「ヘッダー」タブで「請求」をクリックします。
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RP PS1 Revenue Planの行を選択します。
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次の情報が表示されていることを確認します。
フィールド
値
方法名
消費率収益
契約明細番号
4
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「請求拡張」タブを選択します。
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次の表に示す情報を確認します。
フィールド
値
名前
消費率収益
ステータス
アクティブ
計算レベル
関連プロジェクト
-
「保存してクローズ」をクリックします。