請求の契約の作成例

この例では、既存の交渉済契約を、プロジェクト作業を実行するためにアプリケーションに追加して、顧客に請求し、収益を認識できるようにする方法について説明します。

次の表に、このシナリオにおける主な検討事項の概要を示します。

タスクの概要

既存の契約を複製して、新規契約を作成します。請求プランおよび収益プランの情報を確認します。請求管理を確認します。既存のプロジェクトを契約明細に関連付けます。契約を承認用に送信します。

契約の複製ウィンドウで、表に示されているように値を入力します。

フィールド	値
契約番号	自分の名前の頭文字に続いて「New Company TM Percent Spent Contract Template」。
開始日	1/1/2011
その他すべてのフィールド	関連プロジェクトおよびタスク以外のチェック・ボックスを選択します。

「OK」をクリックします。
表示される警告メッセージで「はい」をクリックします。
「ヘッダー」をクリックします。
「パーティ」をクリックします。
顧客が「New Company and Associates」であることを確認します。
サプライヤ・ロールの担当者としてAndrew Robinson、契約管理者が作成され、所有者として選択されていることを確認します。必要な場合、このサプライヤ担当者を追加します。
請求先アカウント番号、販売先アカウント番号および出荷先アカウント番号が1004であることを確認します。
「保存」をクリックします。

「一般情報」をクリックします。顧客情報、請求書情報、請求書要約オプションおよび関連契約明細が、次の表の情報と一致することを確認します。

「スケジュールおよび上書き」をクリックします。スケジュール・リージョンの情報が次の表の情報と一致することを確認します。

フィールド	値
個人レート・スケジュール	T&M Employee Bill Rate Schedule
ジョブ・レート・スケジュール	T&M Job Bill Rate Schedule
非労務レート・スケジュール	T&M Zero Markup Nonlabor Rates

「一般情報」をクリックします。関連契約明細リージョンの情報が次の表の情報と一致することを確認します。

フィールド	値
契約明細番号	1
契約通貨での明細金額	735,000

「請求拡張」をクリックします。請求拡張表の情報が次の表の情報と一致することを確認します。

情報が次の表の詳細と一致することを確認します。

請求および収益生成に労務支出が含まれるように、既存の請求管理を変更します。

前提条件ステップで作成されたプロジェクトを、この契約に関連付けます。

「関連プロジェクト」タブをクリックします。
「処理」→「行の追加」を選択します。
「プロジェクト名」を選択します。前提条件ステップで作成したプロジェクトを選択します。
オプションで、「タスク番号」を選択します。タスク番号を選択しなかった場合、このプロジェクトに賦課されたすべての対象トランザクションが、契約明細の請求および収益生成の対象として選択されます。
「保存」をクリックします。