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アカウントの見積の作成および更新

営業担当は、アカウントを処理するときに、製品および価格設定の構成を反映するように、関連付けられた見積を作成、更新、複製およびバージョニングできます。

アカウントから見積を作成する方法を次に示します。

1. スプリングボードまたはナビゲータで、「営業」→「アカウント」→「見積およびオーダー」をクリックします。
2. 「見積およびオーダー」ランディング・ページでアカウントを選択します。
3. 「アカウントの編集」ページで「見積およびオーダー」タブをクリックします。
4. 「見積の作成」,をクリックすると、自動的にOracle CPQにサインインします。
5. 「明細品目の追加」をクリックし、見積の作成を開始します
6. 残りの見積情報を入力します。
7. 完了したら、「アカウントを更新」タブをクリックして変更を同期します。
   ノート: 営業担当は、見積からのみオーダーを作成でき、商談やアカウントからは作成できません。
8. 営業に戻ります。

Oracle CPQの使用の詳細は、Oracle CPQのオンライン・ヘルプを参照してください。