商談見積からコピーを作成

類似した製品を異なる顧客に販売する際に、営業担当は既存の商談見積のコピーを作成し、見積明細やその他の詳細を別の商談で再利用できます。

ノート: 営業担当は、商談見積からのみコピーを作成できます。商談見積は商談から作成された見積です。

見積からコピーを作成する方法を次に示します:

商談またはアカウントの詳細ページで、「見積およびオーダー」に移動します。
ノート: 営業担当は、「アカウント詳細」ページからコピーを作成できるのは、見積が商談に関連付けられている場合のみです。商談が関連付けられていないアカウントから作成された見積はコピーできません。
コピーする見積の「アクション」アイコンをクリックし、「重複」を選択します。
「見積の複製」ウィンドウで、「商談」を選択します。
「保存して続行」をクリックします。
営業アプリケーションにより、コピーした見積がOracle CPQで開かれます。
見積名の変更、見積明細のレビュー、担当者の更新など、各種の変更を行います。
Oracle CPQで「保存」をクリックし、営業の更新をクリックします。
Oracle CPQで見積がクローズされると、変更はSalesに反映されます。見積は、見積のコピー元の商談の「見積およびオーダー」ページに表示されます。
「保存してクローズ」をクリックします。