見積UI要素の有効化

「構成」ページを使用して、見積統合のUI要素を有効にします。

従来の営業UI要素には次のものがあります:

スプリングボードの「見積およびオーダー」アイコン
ナビゲータの「見積およびオーダー」リンク
「見積およびオーダー」ランディング・ページ

営業担当は、ナビゲータまたはスプリングボードで「見積およびオーダー」をクリックし、「見積およびオーダー」ランディング・ページを起動します。見積ランディング・ページには、デフォルトの検索に基づいて、営業担当の関連する見積のリストが表示されます。営業担当は、見積ランディング・ページまたはグローバル検索から見積を検索できます。

見積およびオーダーUI要素を有効にする手順は、次のとおりです。

営業管理者または設定ユーザーとしてサインインします。
サンドボックスをアクティブ化します。
「構成」→「構成」にナビゲートします。
「ナビゲーション構成」ページで、「Sales」セクションで「見積およびオーダー」を選択します。
編集ページ・エントリ: 見積およびオーダー・ページで、「ナビゲータに表示」および「スプリングボードに表示」オプションに対して「はい」を選択します。
「保存して閉じる」をクリックします。
会社のビジネス・プラクティスに従ってサンドボックスを公開します。

ユーザー・ロール別の見積の有効化

ユーザー・ロール別に見積へのアクセスを有効化できます。「構成」ページを使用して、各ユーザー・ロールの「見積およびオーダー」アイコンを有効にします。詳細は、関連トピックを参照してください。