サポートされているビジネス・フロー

次の図は、一般的な統合によるOracle SalesとOracle CPQ間の情報のフローをまとめたものです。

SalesとOracle CPQの統合により、営業ユーザーは次のことができます:

クラシック営業の商談詳細ページの「見積およびオーダー」タブで見積を作成します。見積を作成した後、ユーザーは見積に戻り、トランザクションの詳細を編集できます。
クラシック営業の「アカウント詳細」ページの「見積およびオーダー」タブで見積を作成します。見積を作成した後、ユーザーは見積に戻り、トランザクションの詳細を編集できます。
クラシック営業の商談またはアカウントで見積を複製します。見積の複製は、代替ソリューションを顧客に提示するための簡単なメソッドです。
クラシック営業の商談またはアカウントに見積のバージョンを作成します。見積バージョンを使用すると、ユーザーは、トランザクションの前の状態のスナップショットを保持しながら、見積を変更できます。
従来の販売アカウントおよび商談の「見積およびオーダー」タブで、以前に生成された提案文書を直接オープンします。
従来の販売アカウントおよび商談の「見積およびオーダー」タブで、トランザクションに関する要約情報を表示します。
見積および見積明細をOracle CPQからクラシック営業に同期します。
クラシック営業ワークスペースで現在アクティブな見積および履歴見積および見積明細のリストを表示します。これらの見積および見積明細を検索、フィルタおよびソートして、特定の取引を検索し、選択した見積にドリルします。
商談をアクティブなトランザクションと同期して、商談の売上明細を作成および更新します。同期すると、適切に検証および価格設定された見積明細アイテムが商談で更新され、正確な予測が保証されます。
1回限り、定期的、使用量タイプの価格設定の収益を予測します。

これらのユースケースでは、統合の中核となる機能について説明します。他の多くのプロセスおよび機能は、各アプリケーションのユーザーが使用できます。

OracleクラシックSalesでのOracle CPQの使用の詳細は、このガイドの「見積の使用の概要」から開始してください。