対話型スクリプト(営業ガイド)の作成

営業担当が顧客とのコール中に使用したり、商談の品質を評価するために使用できるように対話型スクリプトを作成できます。コール中、営業ガイドと呼ばれるスクリプトは、コールの進行に応じて商談およびリードの情報を更新し、前の回答に応じて様々なフォローアップ質問を提示できます。営業ガイドを作成するには、個別にライセンスする必要があるアプリケーションであるOracle Intelligent Advisorを使用します。 Redwoodユーザー・エクスペリエンスで営業担当に営業ガイドを使用可能にするには、アプリケーション・コンポーザを使用して適切なスマート処理を使用可能にする必要があります。

インテリジェント・アドバイザ・ドキュメントの指示に従って、営業アプリケーションへの接続を設定し、営業ガイド(インテリジェント・アドバイザ・ドキュメントではインタビューと呼ばれます)を作成します。営業ガイドの作成のトピックでは、設定の概要および詳細へのリンクが示されています。

この概要から、すべての営業ガイドに必要な設定を含む営業ガイド・テンプレートをダウンロードできます。テンプレートを使用して、営業ガイドを作成できます。営業ガイドを最初から作成する場合は、このトピックにリストされている必要な設定が含まれていることを確認する必要があります。
作成した営業ガイドをRedwoodユーザー・エクスペリエンスで営業で使用できるようにするには、アプリケーション・コンポーザで「ガイドの表示」および「ガイドの開始」スマート処理を有効にする必要があります。トピックを見る: 処理バーに対する営業ガイド・スマート処理の有効化.

営業担当は、アクション・バーに「ガイドの表示」と入力して、使用可能なインタビューのリストを取得できます。インタビューを開始するには、「ガイドの開始」と入力します。