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CX Sales Mobileの営業アシスタントの有効化

営業アシスタントは、日常的な営業関連タスクの実行に役立つ個別のチャットボットです。 電話を使用して、営業アシスタントに質問やコマンドを送信できます。それに応じて、営業アシスタントが情報を取得したり、要求に対応します。 手動データ入力が減り、テキストまたは音声コマンドにより売上レコードの表示および更新が容易になります。

次の各項で説明するステップに従って、営業担当の営業アシスタントを有効にします。

Oracle Digital Assistantでのチャネルの作成

  1. ブラウザ・ウィンドウでODAを開き、左側のメニューの「チャネル」をクリックして、「ユーザー」を選択します。
  2. 「+チャネル」をクリックして「チャネルの作成」ダイアログを開きます。
  3. チャネルの名前を指定します。
  4. チャネル・タイプとして「Oracle Web」を選択します。
  5. トグルを使用して、クライアント認証の「有効化」オプションを無効にします。
  6. 許可されたドメインにアスタリスク(*)を入力します。
  7. セッションの有効期間を設定します。
  8. 「作成」をクリックします。
  9. 「チャネル」ページで、「チャネルID」をコピーしてメモします。
  10. ルート先をクリックし、チャネルに関連付ける営業スキルを選択します。
  11. チャネル有効化のコントロールをオンにします。

デジタル・アシスタントのホストおよびチャネルIDの設定

Oracle Digital AssistantにOracle Webチャネルを作成した後に、Webチャネルの値を使用してOracle Fusion Cloud Applicationsを構成します。 営業アシスタントのチャネルを構成するために、サンドボックスを作成して公開する必要はありません。

CX Sales MobileでOracle Sales Assistantを有効にするように、デジタル・アシスタントのホストおよびチャネルIDを設定する方法を次に示します。
  1. 「ナビゲータ」メニューの「構成」カテゴリで「アプリケーション・コンポーザ」を選択します。
  2. 「共通設定」メニューで、「生産性アプリケーション構成」をクリックします。
  3. 「Oracle Sales Assistant」タブをクリックして、「チャネル構成」ページを開きます。
  4. 「チャネル構成」ページのOracle Digital Assistantチャネルの登録セクションにナビゲートします。
  5. 次のホストおよびチャネルIDの詳細を入力します。
    • Oracle Digital Assistantのホストに、https://なしでOracle Digital AssistantインスタンスURLを入力します。

      Oracle Digital AssistantのURLの取得のトピックを参照してください。

    • 「チャネルID」に、Oracle Digital Assistantで作成したOracle WebチャネルのIDを入力します。
ノート: 次の項で説明するように、モバイル・アプリケーション設定ツールを使用してCX Sales Mobileの営業アシスタントを有効化、構成およびテストできます。 これらのタスクは、新しいサンドボックスからのみ実行する必要があります。

モバイル・アプリケーションでの営業アシスタントの有効化

「モバイル・アプリケーション設定」ツールでCX Sales Mobileの営業アシスタントを有効にする方法を次に示します。

  1. 営業管理者ロールを持つユーザーとしてOracle CX Salesアプリケーションにサインインします。

  2. 構成に使用する新しいサンドボックスを作成します。

  3. 「ナビゲータ」メニューの「構成」カテゴリで「アプリケーション・コンポーザ」を選択します。

  4. 「共通設定」メニューまたは「概要」ページで、「モバイル・アプリケーション設定」をクリックします。

  5. 「CX Sales Mobileコンポーザ」タブをクリックします。

  6. 「アプリケーション機能」ペインで、「設定」をクリックします。

  7. モバイル・インタフェース・デザイナで、Oracle Sales Assistantの「設定」をクリックします。

  8. 「使用可能」トグルを使用して、営業アシスタントを使用可能にします。

  9. Oracle Salesアシスタントは、デフォルトではすべてのロールおよびリージョンで使用できます。 アクセスを制限する場合は、割当済ロールおよび割当済地域のフィールドで、営業アシスタントを使用できるロールおよび地域を指定できます。 関連するフィールドをクリックし、アクセスを割り当てるロールとリージョンを選択します。

  10. 「添付の有効化」はデフォルトで選択されており、レコードに対する添付の表示またはアップロードを依頼できます。

    「ノートの有効化」もデフォルトで選択されており、ノートの表示または追加を依頼できます。
    ノート: Oracle Salesで添付またはノートへのアクセス権がない場合は、添付またはノートを追加できず、Oracle Salesアシスタントを介してノートを取得できなくなります。

  11. 「保存」をクリックします。

標準またはカスタム・オブジェクトの営業アシスタントの有効化または無効化

最後に、営業アシスタントで使用できるオブジェクトを指定する必要があります。

  1. 「アプリケーション機能」ペインで、「ホーム」をクリックします。

  2. モバイル・インタフェース・デザイナで、営業アシスタントに対して有効にする標準またはカスタム・オブジェクトをクリックし、「機能詳細」ペインで営業アシスタントに対して「有効化」トグルをクリックします。

    ノート: 営業アシスタントは、ログ、製品およびパートナへのコール・オブジェクトは使用できません。 コール・レポートの作成はサポートされていますが、レポートの検索はサポートされていません。

  3. 「保存」をクリックします。

構成のテスト

営業アシスタントの構成をテストして公開します。 モバイル構成を確認する方法の詳細は、構成のテストのトピックを参照してください。