アクティビティの自然言語フィルタリング

営業担当がアクション・バーで英語の表現を使用してアクティビティのリストをフィルタするようにできます。たとえば、「filter my tasks due tomorrow」と入力すると、リソースとしてリストされているタイム・ゾーンのカレンダ日が終わるまでに期限が切れるすべてのタスクが表示されます。「filter communications about pricing」と入力すると、pricingというキーワードが使用されているEメール・スレッドおよび通話ログがすべて表示されます。

自然言語処理を使用しない場合は、事前定義済フィルタのいずれかを選択し、残りの検索にキーワードを使用する必要があります。

Oracle Digital Assistantとアクティビティのフィルタリング

自然言語でのフィルタリングは、Salesの他の自然言語機能と同様に、Oracle Digital Assistant (ODA)のテキスト分析機能を使用します。実装に役立つ概念およびタスクの概要を次に示します。

アクティビティのフィルタリングのためのOracle Digital Assistant統合要素の概要

コールアウト	摘要
1	様々な自然言語分析スキルを作成するために使用されるOracle Digital Assistant (ODA)プラットフォーム。スキルはデジタル・アシスタントにバンドルされます。
2	アクティビティのフィルタリングには、FADigitalAssistantデジタル・アシスタントを使用します。
3	FADigitalAssistantには、CX Sales、ヘルプ・デスク、HCMナレッジなど、複数のスキルが含まれます。アクティビティのフィルタリングには、CX Salesスキルを使用します。
4	様々なタイプのチャネルを作成することで、ODAのスキルを営業アプリケーションに接続します。アクティビティ・フィルタリングの場合は、Oracle Webチャネルを作成します。
5	チャネルを作成してアクティブ化した後、そのWebチャネルIDをコピーします。
6	プロファイル・オプション「センシング・エージェントからODAのチャネルID」(ORA_ZCA_SENS_ODA_CHANNEL_ID)にWebチャネルIDを貼り付けます。

アクティビティの自然言語フィルタリング設定の概要

ここでは、営業担当が英語を使用してアクティビティをフィルタできるようにする設定タスクの概要を示します。

設定タスクの概要を次に示します。

ステップ	設定タスク	アプリケーション	摘要	詳細情報の参照先
1	前提条件となるOracle Digital Assistantアプリケーション設定を完了します。	Oracle Identity Cloud Service (IDCS)	自然言語処理を使用する機能を設定する前に、Oracle Digital Assistantの前提条件設定を実行する必要があります。管理者ユーザーの設定 ODA URLの取得 FADigitalAssistantのインストール(プル)。 Oracle Fusion Cloudアプリケーションで使用するデジタル・アシスタントの有効化	次のトピックを参照: 営業の共通ODA設定の概要。
2	営業へのOracle Webチャネルを作成します	Oracle Digital Assistant	営業担当がアクション・バーに入力したテキストの分析を可能にするOracle Webチャネルを作成します。チャネルを作成した後、WebフックURLをコピーします。次のステップのために必要です。	次のトピックを参照: Oracle Webチャネルの作成
3	作成したOracle Webチャネルを営業アプリケーションに関連付けます。	営業アプリケーション	プロファイル・オプション「センシング・エージェントからODAのチャネルID」(ORA_ZCA_SENS_ODA_CHANNEL_ID)にWebチャネルIDを貼り付けます。	次のトピックを参照: アクティビティのフィルタリングを有効にするためのプロファイル・オプションへのチャネルIDの入力

ステップ

設定タスク

アプリケーション

摘要

詳細情報の参照先

前提条件となるOracle Digital Assistantアプリケーション設定を完了します。

Oracle Identity Cloud Service (IDCS)

自然言語処理を使用する機能を設定する前に、Oracle Digital Assistantの前提条件設定を実行する必要があります。

管理者ユーザーの設定
ODA URLの取得
FADigitalAssistantのインストール(プル)。
Oracle Fusion Cloudアプリケーションで使用するデジタル・アシスタントの有効化

次のトピックを参照: 営業の共通ODA設定の概要。

営業へのOracle Webチャネルを作成します

Oracle Digital Assistant

営業担当がアクション・バーに入力したテキストの分析を可能にするOracle Webチャネルを作成します。

チャネルを作成した後、WebフックURLをコピーします。次のステップのために必要です。

次のトピックを参照:

Oracle Webチャネルの作成

作成したOracle Webチャネルを営業アプリケーションに関連付けます。

営業アプリケーション

プロファイル・オプション「センシング・エージェントからODAのチャネルID」(ORA_ZCA_SENS_ODA_CHANNEL_ID)にWebチャネルIDを貼り付けます。

次のトピックを参照:

アクティビティのフィルタリングを有効にするためのプロファイル・オプションへのチャネルIDの入力

Oracle Webチャネルの作成

Oracle Webチャネルを作成し、自然言語処理のために営業担当がアクション・バーに入力した内容をOracle Digital Assistantに送信します。

「設定と保守」作業領域に移動し、「営業」オファリングを選択します。
「機能領域」ペインで、「デジタル・アシスタント」をクリックします。
「タスク」ペインで、デジタル・アシスタントの管理タスクをクリックします。
Oracle Digital Assistantホーム・ページで、「ナビゲータ」(コールアウト1で強調表示されたハンバーガー・メニュー)をクリックします。
開発メニュー項目(コールアウト2)を展開します。
「チャネル」(コールアウト3)をクリックします。
「ユーザー」タブ(コールアウト4)が選択されていることを確認します。
チャネルの追加をクリックして、「チャネルの作成」ウィンドウを開きます。
「チャネルの作成」ウィンドウで次のように入力します。
1. チャネルの名前を指定します。
2. チャネル・タイプとして「Oracle Web」を選択します。
3. 許可されたドメイン・フィールドに、*と入力します。
4. クライアント認証有効をオフにします
5. 「作成」をクリックします。
ルーティング先フィールドで、以前にストアからプルしたFADigitalAssistantからCX Salesスキルを選択します。
「チャネルID」フィールドまでスクロールし、値をコピーします。プロファイル・オプション「センシング・エージェントからODAのチャネルID」(ORA_ZCA_SENS_ODA_CHANNEL_ID)に値を入力する必要があります。
ページ上部のチャネル使用可能をオンにします。

アクティビティのフィルタリングを有効にするためのプロファイル・オプションへのチャネルIDの入力

アクティビティのフィルタリングを有効にするには、プロファイル・オプション「センシング・エージェントからODAのチャネルID」(ORA_ZCA_SENS_ODA_CHANNEL_ID)で作成したOracle WebチャネルのチャネルIDを入力します。

開始する前に

Oracle Webチャネルを作成します。

「設定と保守」作業領域で、「管理者プロファイル値の管理」タスクを開きます。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 営業基盤
- タスク: 管理者プロファイル値の管理
「管理者プロファイル値の管理」ページの検索リージョンで、プロファイル・オプション・コード名「ORA_ZCA_SENS_ODA_CHANNEL_ID」を「プロファイル・オプション・コード」フィールドに入力します。
「検索」をクリックします。
検索結果でプロファイル・オプション名をクリックします。
チャネルIDを「プロファイル値」フィールドに貼り付けます。
「保存して閉じる」をクリックします。