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販売目標設定の概要

目標とは、営業担当が到達を目指す対象です。 この機能を設定して、営業担当への目標の割当を簡素化し、進捗を追跡します。 この章では、UIを使用する目標管理の基本的な設定を取り扱います。 目標のインポートや拡張目標計算機能は扱いません。 目標機能はCX Sales UIでのみ使用できます。

次に設定ステップを示します。

ステップ	適用対象	摘要	ナビゲーション	詳細情報の参照先
1	CX Sales	以前に営業テリトリを設定しました。 目標を受け取る資格がある各営業担当者は、アクティブなテリトリに割り当てられている必要があります。 目標計算は、テリトリ・カバレッジに依存します。 目標計算を使用する場合は、テリトリにディメンション・カバレッジが定義されていることを確認します。	「ナビゲータ」→「営業」→「テリトリ」	「営業テリトリと割当」の章を参照してください。
2	CX Sales	季節調整ではパーセンテージを適用して目標を月または四半期に分割し、季節変動を織り込みます。 異なるテリトリでの営業の季節性の変動を説明するために、季節調整係数グループを目標計画または固有な領域に関連付けることができます。 その年の各期間の目標を入力するかわりに、季節調整を使用して、年次目標を期間目標に分割できます。 このタスクはオプションです。	「設定と保守」→「営業」→「目標」→「販売目標季節調整グループの管理」	次のトピックを参照: 販売目標の設定
3	CX Sales	売上目標については、売上目標が事前に定義されています。 他のタイプの目標(ボリュームなど)を追加できます。 これはオプションです。	「ナビゲータ」→「目標」→「タスク」(サイド・パネル)→「営業目標の管理」	実装リファレンス・ガイドの営業目標のトピックを参照してください
4	CX Sales	会計年度の販売目標計画を作成します。 テリトリ階層全体の目標をトラッキングするには、会計年度につき1つの計画が必要です。 販売目標を割り当てる前に、プランをアクティブ化する必要があります。	「設定と保守」→「営業」→「目標」→「販売目標プランの管理」	次のトピックを参照: 販売目標の設定
5	CX Sales	ルート領域から始め、営業テリトリ階層の下に向かって販売目標を割り当てます。	「ナビゲータ」→「営業」→「目標」	次のトピックを参照: 販売目標の設定