営業管理者について
営業管理者ジョブ・ロールを持つユーザーは、営業アプリケーションに関連するほとんどの設定タスクを実行します。
このユーザーは営業プロセスに直接参加しませんが、営業管理者ユーザーは組織階層の営業リソースおよび従業員として作成します。 詳細は、営業の実装ガイドの営業ユーザーの作成の概要のトピックを参照してください。
営業管理者ユーザーが通常実行するタスクは次のとおりです。
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タスク・リストおよび設定レポートをダウンロードします。
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営業プロファイル・オプションを設定します。
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営業の拡張可能参照を構成します。
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営業のほとんどのスケジュール済プロセスを実行します。
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アプリケーション・コンポーザおよびページ・コンポーザでページを構成します。
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営業カレンダを設定します。
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アカウントおよび担当者オプションを設定します。
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グローバル検索オプションを管理します。
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集中テリトリ管理者として機能します。
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商談を構成します。
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予測基準を構成します。
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販売目標を管理します。
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作業割当を構成します。
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価格台帳を管理します。
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販売製品およびプロモーションを作成および管理します。
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販売カタログを設定および管理します。
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モバイル・アプリケーションを設定します。
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パートナ機能を設定します。
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構成タスクを実行します。
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データ・インポートおよびエクスポートを実行します。
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営業インフォレット・ページを追加および構成します。
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アカウント、リード、商談などのアプリケーション・ページに分析を追加します。
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分析を分析ページに追加します。
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ビジネス・インテリジェンス(BI)で分析を作成します。
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BIで分析を編集します。
ノート: 営業管理者が持つ設定権限は、設定ユーザーのものとは異なります。 営業機能およびコンポーネントの設定と管理に必要な権限はありますが、企業およびセキュリティ機能の実装に必要な上位レベルの権限はありません。
ユーザー設定の詳細は、関連トピックを参照してください。