ユーザー間のレコードの転送について

レコードの一括転送を使用すると、ユーザー間でレコードを移動できます。レコード所有者、または所有者よりもロールやテリトリ階層が上位にあるユーザーは、あるユーザーから別のユーザーにレコードを転送できます。

レコードを転送する前に、次のことを理解する必要があります。

レコード・タイプ
レコード・フィルタ
レコード転送ステータス

レコード・タイプ

レコード・タイプは、ユーザーに関連するオブジェクトまたは情報の幅広いカテゴリです。たとえば、ユーザーに関連付けられたディール登録などです。現在、ユーザーに属するリード、商談、ディール登録およびすべてのカスタム・オブジェクト(垂直カスタム・オブジェクトを除く)を一括転送できます。アカウントおよび担当者は一括転送できません。

レコード・フィルタ

レコード・フィルタを使用すると、ユーザーに関連付けられているレコードのリストを特定のレコード・タイプで絞り込むことができます。たとえば、ある期間内に作成されたディール登録のみを転送できます。すべてのレコード・タイプを対象とするフィルタは指定できません。「レコードの転送: フィルタの定義」ページでは、フィルタリング可能なレコード・タイプを表示して、レコード・フィルタを指定できます。

レコード転送ステータス

レコード転送ステータスが「一括転送ステータス」ページに表示され、転送ジョブのステータスが示されます。一括転送では、あるユーザーから別のユーザーにレコードを転送する前に、データの整合性が確保されるようにレコードを処理します。

レコード転送ジョブのステータスは、次のいずれかになります。

進行中: 転送ジョブは現在進行中です。
完了: 転送ジョブはエラーなしで完了しました。
エラー: 転送ジョブでエラーが発生しました。

転送ジョブ名をクリックすると、転送されたレコード・タイプ、各レコード・タイプのステータスおよびレコード・タイプに関連付けられているログ・ファイルを表示できます。