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ユーザー間のレコードの転送

この手順では、一括転送ツールを使用して、あるユーザーから別のユーザーにレコードを転送する方法を説明します。

あるユーザーから別のユーザーにレコードを転送するには:

1. 「ツール」メニューから「一括転送」に移動します。

2. 「一括転送ステータス」ページで、「レコードの転送」をクリックします。

3. 「レコードの転送: 所有者およびレコードの選択」ページで、レコードの現在の所有者および新規所有者を検索します。 たとえば、Adam SmithからSamantha Hayesに転送する場合は、現在の所有者としてAdam Smithを選択し、新しい所有者としてSamantha Hayesを選択します。

4. 転送するレコードのタイプを選択します。 たとえば、商談およびリードを転送する場合は、「商談」および「営業リード」を選択します。

   「転送詳細」列には、転送されるレコードのタイプがリストされます。

5. 「次」をクリックします。

   「レコードの転送: フィルタの定義」ページで、選択したレコード・タイプのフィルタを指定します。 たとえば、商談の開始日およびクローズ日を指定すると、指定した期間内にクローズされた商談を転送できます。

6. レコード・タイプを選択して使用可能なフィルタを表示し、フィルタを指定します。

7. 「発行」をクリックします。

8. 確認ダイアログ・ボックスで「はい」をクリックします。

「一括転送ステータス」ページに、最近の一括転送ジョブとそのステータスがリストされます。