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インポート管理を使用した顧客包含の追加

この例ではインポート・ファイルを作成し、2つの顧客包含をNA Salesテリトリにインポートします。

• アカウントPinnacle Technologies用、階層なし、登録ID情報を使用

• アカウントApex Systems用、階層あり、元の参照情報を使用

インポート・ファイルを作成し、Add Customer Inclusions NA Sales.csvという名前を付けます。

フィールド名	値1	値2
UniqueTerritoryNumber	CDRM_380	CDRM_380
CoverageTypeCode	INCLUSION	INCLUSION
TerrDimensionCode	Acct	Acct
RegistryId	999997569264400	(空のセル)
OriginalReference	(空のセル)	DNB~638392020043
IncludeHierarchyFlag	N	Y

AcountName列を追加して、顧客名を含めることができます。 この列は顧客包含のインポート中には使用されません。

アクティブ・テリトリへのファイルのインポート

ファイルをインポートします。

1. 「インポート管理」に移動します。

2. 「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

3. 次のオプションを入力します。

   フィールド名	値
   名前	Add Customer Inclusions NA Sales
   オブジェクト	営業テリトリ・カバレッジ
   ファイル名	Add Customer Inclusions NA Sales.csv
   インポート・モード	レコードの作成

4. 「次」をクリックします。

5. 「フィールドのマップ」ページで、「次」をクリックします。

6. 「発行」をクリックします。

7. インポート・アクティビティが正常に完了したことを確認します。

アクティブ・テリトリで変更が使用可能になります。 「NA Sales」テリトリをレビューし、新規顧客包含を確認します。