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エクスポートおよびインポート管理を使用したアクティブ・テリトリ所有者の変更

この例では、複数の子テリトリを持つNA Sales Appsというテリトリがあるとします。 NA Sales Apps SouthWestおよびNA Sales Apps WestはJohn Dooleyが所有し、NA Sales Apps West CentralはJoe Hillが所有しています。

最近、John Dooleyが営業組織を離れたため、一時的に、同僚であるJoe HillがJohnのテリトリを引き継ぎます。 提案を使用したり、テリトリ定義全体を更新せずに、この変更を行うことができます。

営業テリトリのエクスポート

1. 「ナビゲータ」→「エクスポート管理」をクリックします。

2. 「エクスポート・アクティビティの作成」をクリックします。

3. エクスポートにNorth America Productという名前を付けます。

4. 「オブジェクト」フィールドで、「営業テリトリ」を選択します。

   「ファイル名」フィールドにエクスポート・ファイルの名前が表示されます。

5. 「言語非依存ヘッダー」チェック・ボックスを選択します。

6. 「次」をクリックします。

7. 営業テリトリ・オブジェクトが有効になります。 「営業テリトリ・カバレッジ」オブジェクトについて「使用可能」を選択します。

8. 「営業テリトリ」を選択して、次の属性およびフィルタを設定します。

   1. 「属性」リージョンで次のフィールドを変更し、次の順序で選択します。

      1. 一意のテリトリ番号

      2. テリトリ番号

      3. テリトリ名

      4. 所有者登録ID

      5. 所有者(OwnerTrans)

   2. 「フィルタ名」をクリックし、次のフィルタを作成します。

      ノート: 再作成するかわりに、次の基準を使用する以前のフィルタを選択できます。

      1. 「名前」フィールドを探し、「挿入」をクリックします。

      2. LIKE 'NA Sales Apps*'と入力します。

         子テリトリ名はすべてNA Sales Appsで始まります。

      3. 「保存して閉じる」をクリックします。

9. 「次」をクリックします。

10. 「発行」をクリックします。

エクスポートしたファイルの編集

エクスポートが成功したら、ファイルを抽出して変更します。

1. 圧縮エクスポート・ファイルで、Coverage.CSVファイルを探して開きます。

2. 元のファイルを開き、次の変更を加えます。

   名前	テリトリ名	値
   ファイル名	NA	Change Owner.csv
   OwnerResourceNumber	NA Sales Apps West	1855
   OwnerTrans	NA Sales Apps West	Joe Hill
   OwnerResourceNumber	NA Sales Apps Southwest	1855
   OwnerTrans	NA Sales Apps Southwest	Joe Hill

3. Joe HillのNA Sales Apps West Centralテリトリは、更新する必要がないため削除します。

4. ファイルを保存します。

変更したファイルのインポート

最初に削除ファイルをインポートして、2つのテリトリの所有者を変更します。

1. 「ナビゲータ」→「インポート管理」をクリックします。

2. 「インポートの管理」ページで、「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

3. 「インポート・オプションの入力」ページで、次のオプションを選択または入力します。

   フィールド名	値
   名前	Change Territory Owner
   オブジェクト	営業テリトリ
   ファイル名	Change Owner.csv
   インポート・モード	レコードの更新および作成

4. 「次」をクリックします。

5. 「フィールドのマップ」ページで、「次」をクリックします。

6. 「発行」をクリックします。

7. インポートが完了したことを確認します。

アクティブ・テリトリで変更が使用可能になります。 NA Sales Applications階層をレビューし、変更されたテリトリ所有者を確認します。