機械翻訳について

「リード」リスト・ページへの顧客タイプの追加

営業担当は、繰返しビジネス・リードのリード管理機能の一部として、拡張可能ピッカー機能をサポートするリードUIの「既存のアカウント」フィールドと「既存の担当者」フィールドを使用します。 また、「既存のアカウント」フィールドは、アカウント、担当者または世帯と同じフィールドを表します。

アプリケーション・コンポーザを使用して「リード・リスト」ページに「顧客タイプ」フィールドを追加する方法を次に示します

1. ナビゲータの「構成」カテゴリからアプリケーション・コンポーザにナビゲートします。

2. フィールドを追加する「営業リード」オブジェクトを展開します。

3. 「ページ」をクリックし、「アプリケーション・ページ」タブを選択します。

4. 「詳細ページ・レイアウト」セクションで、カスタム・レイアウトを編集します。 何も存在しない場合、標準レイアウトを複製し、結果のカスタム・レイアウトを編集します。

5. 「要約」リージョンを編集します。

6. 「使用可能なフィールド」リージョンのリストから「顧客タイプ」フィールドを選択し、「選択したフィールド」リージョンに移動します。

7. 「保存して閉じる」をクリックします。

8. 変更をテストします。営業担当など、「リード」リスト・ページへのアクセス権を持つユーザーとして、「営業」→「リード」にナビゲートし、「顧客タイプ」フィールドを表示できることを確認します。

9. サンドボックスを公開します。