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リードの編集ページへの「カタログの参照」ボタンの追加

営業管理者は、ユーザーが販売カタログを参照して製品階層を表示できるように、「カタログの参照」ボタンをリードの編集ページに追加できます。

これにより、営業担当はリードの編集中に販売カタログを参照し、製品または製品グループを選択してリードに追加できます。

ノート: リードの編集ページに「カタログの参照」ボタンを追加するには、プロファイル・オプション「商談の販売カタログの参照使用可能」をYに設定する必要があります。

「リードの編集」ページに「カタログの参照」ボタンを追加するには、次のステップを使用します。

1. アプリケーション・コンポーザで「営業リード」オブジェクトにナビゲートします。

2. サンドボックスにいることを確認します。

3. 「ページ」ノードを選択します。

4. 「アプリケーション・ページ」タブの「詳細ページ・レイアウト」で、標準レイアウトを複製して、編集する新しいレイアウトを作成します。

5. 「リードの編集」ページで「要約」サブタブを選択し、統合リード詳細製品領域まで下にスクロールして、「編集」アイコンをクリックします。

6. 「詳細フォームの構成: ボタンおよび処理」リージョンから、「カタログの参照」項目を「使用可能なボタン」領域から「選択したボタン」領域に移動します。

7. 「保存して閉じる」をクリックします。

8. 「詳細レイアウト」ページで「完了」をクリックします。

9. ドラフト・リードのリード要約の編集ページに「カタログの参照」ボタンを表示できることを確認します。

10. サンドボックスを公開します。