商談へのビジネス・ユニット・フィールドの追加

営業チームがビジネス・ユニットを商談に関連付けることができるようにするには、商談UIで「ビジネス・ユニット」値リストを有効にします。

ビジネス・ユニット・フィールドの追加

アプリケーション・コンポーザを使用して「ビジネス・ユニット」フィールドを商談UIに追加すると、使用可能なすべてのビジネス・ユニットが「ビジネス・ユニット」フィールドのドロップダウン・リストに表示されます。

作業するサンドボックスを作成してアクティブ化します。
「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。
「標準オブジェクト」を展開し、「商談」→「ページ」にナビゲートします。「商談: ページ」ページが表示されます。
「商談: ページ」ページで、「アプリケーション・ページ」タブがアクティブであることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、表内の標準レイアウトを選択し、「複製」アイコンをクリックします。「レイアウトの複製」ダイアログ・ボックスが表示されます。

デフォルトのレイアウトとは異なるレイアウトを使用している場合があることに注意してください。その場合は、適切なレイアウトを選択します。
新しいレイアウトの名前を入力し、「保存して編集」をクリックします。
「要約」サブタブ・リージョンで、「編集」アイコンをクリックします。
「詳細レイアウト: デフォルト・レイアウト: 要約の編集」ページの「詳細フォームの構成」リストで、「ビジネス・ユニット」フィールドを見つけます。フィールドを「使用可能なフィールド」リストから「選択したフィールド」リストに移動します。
「保存して閉じる」をクリックします。
「詳細レイアウト: デフォルト・レイアウト」ページで「完了」をクリックします。
「商談の編集」ページに移動し、「商談の編集」ページで「ビジネス・ユニット」フィールドが表示されていることを確認して、変更を検証します。

変更を検証するためにサインインに使用するユーザーは、営業リソース組織に属している必要があります。たとえば、営業担当としてサインインする必要があります。
サンドボックスを公開します。
これで、商談の編集アプリケーション・ページで営業ユーザーが「ビジネス・ユニット」フィールドを使用できるようになりました。