商談のビジネス・ユニット・プロパティの設定
デフォルト販売方法のオプションなど、いくつかの商談プロファイル・オプションをビジネス・ユニット(BU)レベルで設定できます。 BUレベルでプロファイル・オプションを設定すると、そのプロファイル・オプション設定は指定したBUに対してのみ有効になります。
商談のビジネス・ユニット・プロパティを指定する方法を次に示します。
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「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。
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オファリング: 営業
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機能領域: 会社プロファイル
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タスク: 営業ビジネス機能プロパティの指定
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BUがタスクに関連付けられていない場合は、BUを選択するよう求められます。 「スコープの選択」ダイアログ・ボックスが表示されます。 このダイアログ・ボックスで、次の手順を実行します。
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「営業ビジネス機能プロパティの指定」オプションを選択します。
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「ビジネス・ユニット」値リストで、「選択して追加」をクリックし、BUを追加します。
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BUを選択した後、「適用してタスクに進む」をクリックします。
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「営業ビジネス機能プロパティの指定」ページで、「BU対応プロファイル・オプション」の項の概要に従って、必要なプロファイル・オプションを設定します。
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変更内容を保存します。
BU対応プロファイル・オプション
この表は、商談のBU対応プロファイル・オプションの概要を示しています。
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プロファイル・オプション |
説明 |
デフォルト値 |
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販売方法 |
商談が最初に作成されたときにアプリケーションが選択するデフォルトの販売方法を決定します。 |
標準営業プロセス |
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受注/失注事由が必要 |
商談をクローズするときに、ユーザーが受注/失注事由を入力する必要があるかどうかを決定します。 商談レベルと売上品目レベルの両方で適用されます。 |
はい |
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競合相手が必要 |
商談をクローズするときに、ユーザーが競合相手を入力する必要があるかどうかを決定します。 商談レベルと売上品目レベルの両方で適用されます。 |
はい |
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テリトリ・ベースのリソース割当スタイル |
テリトリのすべてのメンバーを商談チームに追加するか、所有者のみを追加するかを決定します。 または、すべて(テリトリの所有者およびメンバー)を商談チームから除外する必要があるかどうかを決定します。 ノート: プロファイル・オプションをBUレベルで設定した場合、そのプロファイル・オプション設定がBUに対して優先されます。 ただし、「割当のロック」チェック・ボックスを選択した場合はこれが優先され、営業担当が商談から自動的に削除されることを割当エンジンを介して防ぎます。
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