ビジネス・ユニットとリソース組織の関連付け

リソース組織を複数のビジネス・ユニットに関連付けることができます。

最初にリソース組織に関連付けるビジネス・ユニットが、自動的にプライマリ・ユニットとしてリストされます。

リソース組織をビジネス・ユニットに関連付けると、商談、リードなど、リソースに関連付けられている関連トランザクションの詳細を表示するのに役立ちます。リソース組織をビジネス・ユニットに関連付けることで、ビジネス・ユニットに基づいた契約へのアクセスを制御することもできます。

ユーザーは、各自のリソース組織メンバーシップを通じてビジネス・ユニットと関連付けられます。リソース組織は、1つ以上のビジネス・ユニットにマップされます。営業ユーザーを作成すると、そのユーザーはリソース組織に割り当てられ、そのリソース組織にマップされている各ビジネス・ユニットへのアクセス権を取得します。たとえば、ユーザーは各自のプライマリ・ビジネス・ユニットに関連付けられたトランザクション・データにアクセスできますが、他のビジネス・ユニット内にある関連トランザクション・データにも、リソース組織を通じてアクセスできる場合があります。

データ・アクセスおよびビジネス・ユニットの詳細は、『CX Sales and Fusion Serviceの保護』ガイドのトピックを参照してください。

リソース・ディレクトリからのリソース組織を複数のビジネス・ユニットに関連付けることができます。詳細は、「リソース組織と複数のビジネス・ユニットの関連付け」のトピックを参照してください。