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リソース組織と複数のビジネス・ユニットの関連付け

リソース組織をビジネス・ユニットに関連付けることで、商談やリードなどのビジネス・オブジェクトの営業リソースで使用可能なトランザクション・データへのアクセスを制御できます。

リソース組織を複数のビジネス・ユニットに関連付ける方法を次に示します。

1. 「設定と保守」で、次の場所に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: ユーザーおよびセキュリティ

   • タスク: リソース組織メンバーの管理

2. 「リソース組織メンバーの管理」ページで、ビジネス・ユニットに関連付けるリソース組織を検索して選択します。

3. 「組織」ページで、「ビジネス・ユニット」タブをクリックします。

4. 表で、「行の追加」アイコンをクリックします。

5. 「ビジネス・ユニット」リストからビジネス・ユニットを選択します。

6. 「保存」をクリックします。 最初に選択したビジネス・ユニットがプライマリ・ビジネス・ユニットとして設定されます。

7. 同様に、「ビジネス・ユニット」ドロップダウン・リストから追加のビジネス・ユニットを選択します。

8. 「保存して閉じる」をクリックします。