組織階層に対する組織の追加または削除の例

この例では、営業組織階層に対して営業組織を追加または削除する方法について説明します。

会社内に新しい営業組織が作成されたら、これらの組織を会社の営業組織階層に追加する必要があります。

同様に、すでに存在しない組織を削除することもできます。

新しいバージョンの作成

「ナビゲータ」→「リソース・ディレクトリ」→「タスク」→「組織階層の表示」を選択して、「組織階層の表示」UIページにナビゲートします。
編集する営業組織階層を検索して選択します。
「アクション」メニューをクリックします。新しい組織を営業組織階層に追加して、すぐに有効にするには、「この階層バージョンの編集」オプションを選択します。特定の日付になってから新しい組織が組織階層に表示されるようにする場合は、「階層バージョンの作成」オプションを選択します。後者のオプションを選択する場合は、営業組織階層の新規バージョンがアクティブになる日付を指定する必要があります。

「ナビゲータ」→「リソース・ディレクトリ」→「タスク」→「組織階層の表示」を選択して、「組織階層の表示」UIページにナビゲートします。
新しい組織を追加する営業組織階層を検索して選択します。
「アクション」メニューで、「この階層バージョンの編集」オプションまたは「階層バージョンの作成」オプションをクリックします。
「組織階層バージョンの作成」または「組織階層バージョンの編集」ページで、新しい営業組織を追加する営業組織階層内のノードを選択し、「追加」ボタンをクリックします。
ノート: 組織を削除するには、必要なノードを選択し、「組織階層バージョンの編集」ページで「削除」ボタンをクリックします。クリックして確認します。組織を追加する予定がない場合は、ステップ7に進みます。
「ツリー・ノードの追加」画面で新しい営業組織を検索して選択します。これにより、新しい組織が営業組織階層に追加されます。
階層内の新しい組織を選択し、配置するノードにドラッグ・アンド・ドロップします。選択した営業組織階層内で指定した場所に組織が表示されます。
「保存して閉じる」をクリックします。