タスク・テンプレートとアセスメント・テンプレートの関連付け

タスク・テンプレートをアセスメント・テンプレートに関連付けて、アセスメント結果に基づいて営業担当にタスクを推奨できます。関連付けの結果、営業担当がオブジェクトのアセスメントを完了した後で、関連する一連のタスクがフォロー・アップ・アクティビティとして表示されます。

タスク・テンプレートは事前定義済の個別タスクで、グループ化してオブジェクトに関連付けることができます。テンプレート・タスクは、タスク・テンプレートの個々のタスクのセットまたはグループです。タスク・テンプレートは、次のオブジェクトに対してのみ作成できます。

ノート: タスク・テンプレートを選択できるようにするには、タスク・テンプレートのサブタイプが「アセスメント」で、アセスメント・テンプレートと同じオブジェクトに属している必要があります。たとえば、商談のアセスメントを作成する場合は、商談タスク・テンプレートを選択する必要があります。

タスク・テンプレートを関連付ける方法を次に示します。

「設定と保守」作業領域で、次の項目に移動します。
- オファリング: 営業
- 機能領域: 商談
- タスク: 商談アセスメント・テンプレートの管理
「商談アセスメント・テンプレートの管理」ページで、「作成」をクリックして設定ステップに従います。

ノート: 設定フローの最後のタスクは、タスク・テンプレートの関連付けです。
「タスク・テンプレートの関連付け」ページに移動します。
「作成」アイコンをクリックします。
アセスメント・テンプレートに関連付けるタスク・テンプレートを選択します。
「OK」をクリックします。

選択したタスク・テンプレートが「タスク・テンプレートの関連付け」ページに表示されます。

ノート: スコア範囲を入力した場合は、アセスメントのスコアがその範囲内である場合のみ、タスク・テンプレートを表示できます。
「保存」をクリックします。

これで、タスク・テンプレートがアセスメント・テンプレートに関連付けられました。