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査定テンプレートの設定に関する考慮事項

査定テンプレートを実行することで、営業担当はビジネス・オブジェクト(リードや商談など)の状態を分析し、その診断に基づいて次のステップを適切に提案できるようになります。 査定テンプレートの計画と作成を効果的に行うには、次の点について考慮する必要があります。

• レーティング

• 質問、質問グループおよび質問加重

• 回答とスコア

• 関連するタスク・テンプレート

レーティング

レーティングとは、テキストによる評価のことです(「優」など)。 査定テンプレートには、3つのレーティングが用意されています。「優」、「平均」および「不可」です。 レーティングは、査定の結果を数値スコア以外のメトリックで評価するために使用します。 レーティングは査定テンプレート作成プロセスの初期段階で作成します。 作成されたレーティングは、その後テンプレート内の質問に対する可能な回答に適用されます。これにより、各レーティングがスコアに関連付けられます。 査定を発行すると、レーティングにより、完了した査定スコアに基づく適切なフィードバックが表示されます。 レーティングを設定し、それらを可能な回答に適用する際には、レーティングとそれに関連付けられたフィードバック・テキストが、査定されたビジネス・オブジェクトの全体的な状態の一部として表示されることに注意してください。

質問、質問グループおよび質問加重

質問は、査定テンプレートのメイン・コンポーネントです。 質問はビジネス・オブジェクトの状態を系統的に特定する目的で記述され、質問グループという論理コレクションにグループ化されます。 テンプレート内の各質問には、質問加重が割り当てられます。 質問加重とは、テンプレート内の質問の相対的重要度を示す値であり、パーセンテージで表されます。 査定テンプレートを使用して査定を実行すると、質問の加重が質問の正規化回答スコアで乗算され、その質問の加重スコアが生成されます。

質問、質問グループおよび質問加重を設定する際には、組織内の特定のビジネス・オブジェクトの状態がどのファクタによって特定されるかを、慎重に分析する必要があります。 それらのファクタを使用して質問グループを作成し、その後、分析に基づいて加重を指定されたグループごとに、3から5項目の質問を記述します。 質問グループに含めることができる質問の数に制限はありませんが、各質問グループに少なくとも1つの質問が必要です。

回答とスコア

回答は、テンプレート内の質問に添付されます。 各質問には、少なくとも2つの回答を添付する必要があります(自由形式専用の質問を除く)。 同じレーティングに複数の回答を関連付けることもできます。 ただし、そのすべての回答の間で、各質問が少なくとも2つのレーティングに対応する必要があります(自由形式専用の質問を除く)。 たとえば、レーティングが「優」、「平均」または「不可」である場合、各質問には、それらのレーティング(平均など)の少なくとも1つに対応する、2つの回答を含めることができます。 レーティング(「優」や「平均」など)のうち、少なくとも2つをカバーできる数の回答が必要です。 質問の各回答にはスコアを割り当てます。スコアは、標準スコアリング・スケールに基づいてを正規化されます。

査定テンプレートを使用して査定が実行されると、質問の加重が質問の回答の正規化スコアで乗算され、その回答の加重スコアが生成されます。 質問に回答を追加する際には、各回答に割り当てるスコアとレーティングが相互に関連していることを確認してください。 つまり、回答に割り当てるスコアが高いほど、レーティングも高くなるようにして、両者間に強い量的関係を持たせるようにしてください。 なお、テンプレート内の1つ以上の質問に自由形式の回答を追加することもできます。ただし、自由形式の回答はスコアリングされません。

関連するタスク・テンプレート

タスク・テンプレートとは、関連するアクティビティのグループを生成するための指示のことです。 タスク・テンプレートを査定テンプレートに関連付けることで、ビジネス・オブジェクトに対する査定の実行後に実行するべきタスクを推奨することができます。 タスク・テンプレートを査定テンプレートに関連付ける際には、各タスク・テンプレートのスコア範囲を示すことができます。 テンプレートを使用する査定の合計スコアに基づいて、1つ以上のタスク・テンプレートがフォローアップ・アクティビティとして推奨されます。 タスク・テンプレートを査定テンプレートに関連付けるには、そのタスク・テンプレートが、査定テンプレートに割り当てられているのと同じビジネス・オブジェクト・タイプに割り当てられており、かつサブタイプが「査定」である必要があります。 査定テンプレートに関連付ける前に、タスク・テンプレートが正しく設定されていることを確認してください。