商談での競合相手の有効化

アプリケーション・コンポーザを使用して一部のUI要素を公開したら、営業担当は商談内で競合相手を管理できます。

競合相手の管理をサポートするために商談で公開できるUI要素を次に示します。これらのUI要素はすべてデフォルトで非表示になっていることに注意してください。

「競合相手」サブタブ: 「商談の編集」ページ内の「競合相手」サブタブを有効にします。
「プライマリ競合相手」または「競合相手」フィールド: 「商談の編集」ページの「プライマリ競合相手」または「競合相手」フィールドを有効にします。「競合相手」サブタブと「プライマリ競合相手」フィールドの両方を同時に有効にするのではなく、いずれかを有効にすることになります。
製品明細レベルの「競合相手」フィールド: 「商談の編集」ページ内の「製品」表に「競合相手」列を追加します。

営業担当が競合相手を管理する方法の詳細は、関連トピックを参照してください。

「商談の編集」ページへの「競合相手」サブタブの追加

「競合相手」サブタブを「商談の編集」ページに追加する方法を次に示します。

アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。
「標準オブジェクト」で、「商談」→「ページ」にナビゲートします。
「商談: ページ」ページで、「アプリケーション・ページ」タブがアクティブであることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、標準レイアウトを強調表示して「複製」アイコンをクリックすることで、標準レイアウトを複製します。
新しいレイアウト名を入力し、「保存して編集」をクリックします。「詳細レイアウト」ページが表示されます。
「サブタブ・リージョン」で「非表示、表示または順序変更サブタブ」アイコンをクリックします。「サブタブの構成」ダイアログ・ボックスが表示されます。
「競合相手」を「使用可能なサブタブ」から「選択されているサブタブ」ウィンドウに移動します。
「OK」をクリックします。
「詳細レイアウト」ページに戻り、「完了」をクリックします。
ユーザー定義レイアウトのレイアウト・ステータスが「アクティブ」であることを確認します。
営業担当などの営業ユーザーとして商談の編集ページにナビゲートして変更を検証し、「商談の編集」ページに「競合相手」サブタブを表示できることを確認します。
会社の演習に従ってサンドボックスを公開します。

「商談の編集」ページへの「競合相手」フィールドの追加

「商談の編集」ページに「競合相手」または「プライマリ競合相手」フィールドを追加する方法を次に示します。

アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。
「標準オブジェクト」で、「商談」→「ページ」にナビゲートします。
「商談: ページ」ページで、「アプリケーション・ページ」タブがアクティブであることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、表内の標準レイアウトを選択し、「複製」アイコンをクリックします。「レイアウトの複製」ダイアログ・ボックスが表示されます。

デフォルトのレイアウトとは異なるレイアウトを使用している場合があることに注意してください。その場合は、適切なレイアウトを選択します。
新しいレイアウトの名前を入力し、「保存して編集」をクリックします。新しいレイアウトの編集ページに戻ります。
「要約」リージョンで、編集アイコンをクリックします。
「詳細レイアウト: <Layout>: 要約の編集」ページの「詳細フォームの構成」リージョンで、「競合相手」フィールドまたは「プライマリ競合相手」フィールドを見つけます。「使用可能なフィールド」ウィンドウから「選択したフィールド」ウィンドウにフィールドを移動します。

ヒント: リストに重複するフィールドが表示される場合があります。カーソルをその上に置くと、ホバー・テキストが表示されます。「プライマリ競合相手」で、ホバー・テキストがPrCmptPartyIdである競合相手を選択します。これにより、「プライマリ競合相手」フィールドが編集可能になり、営業担当が各種製品明細に異なる競合相手を選択できるようになります。ユーザーが製品明細に異なる競合相手を設定できないようにするには、他の「競合相手」フィールド(ホバー・テキストParty Name1)を有効にします。
「保存して閉じる」をクリックします。
営業担当などの営業エンド・ユーザーとして商談の編集ページにナビゲートし、編集ページに該当するフィールドを表示できることを確認して、変更を検証します。
会社の演習に従ってサンドボックスを公開します。

「製品」表への「競合相手」列の追加

「競合相手」列を商談の「製品」表に追加する方法を次に示します。

アクティブなサンドボックスで作業していることを確認します。
「アプリケーション・コンポーザ」に移動します。
「標準オブジェクト」で、「商談」→「ページ」にナビゲートします。「商談: ページ」ページが表示されます。
「商談: ページ」ページで、「簡易ページ」タブがアクティブであることを確認します。
「詳細ページ・レイアウト」リージョンで、表内の標準レイアウトを選択し、「複製」アイコンをクリックします。「レイアウトの複製」ダイアログ・ボックスが表示されます。

デフォルトのレイアウトとは異なるレイアウトを使用している場合があることに注意してください。その場合は、適切なレイアウトを選択します。
新しいレイアウトの名前を入力し、「保存して編集」をクリックします。新しいレイアウトの編集ページに戻ります。
「売上表の編集」リージョンで、編集アイコンをクリックします。
「詳細レイアウト: <Layout>: 売上表の編集」で、「要約表の構成」ウィンドウの「競合相手」フィールドを見つけます。「使用可能なフィールド」ウィンドウから「選択したフィールド」ウィンドウにフィールドを移動します。

ヒント: リストに重複するフィールドが表示される場合があります。カーソルをその上に置くと、ホバー・テキストが表示されます。「プライマリ競合相手」で、ホバー・テキストがPrCmptPartyIdである競合相手を選択します。これにより、「プライマリ競合相手」フィールドが編集可能になり、営業担当が各種製品明細に異なる競合相手を選択できるようになります。ユーザーが製品明細に異なる競合相手を設定できないようにするには、他の「競合相手」フィールド(ホバー・テキストParty Name1)を有効にします。
「保存して閉じる」をクリックします。
営業担当などの営業エンド・ユーザーとして商談の編集ページにナビゲートし、「製品」表に「競合相手」フィールドを表示できることを確認して、変更を検証します。
会社の演習に従ってサンドボックスを公開します。