競合相手の管理

競合相手の作成

競合相手の作成方法を次に示します。

「営業」→「競合相手」にナビゲートします。
「作成」アイコンをクリックします。

「競合相手の作成」ページで、値を入力または選択します。ユーザーをガイドするための、次の表の情報を使用してください。

フィールド	説明
組織名	競合相手の名前。
名前サフィクス	競合相手の「組織名」の名前に追加される値。
最高経営責任者名	競合会社の最高経営責任者または最上位レベルの従業員の名前。
事業分野	競合会社の製品の事業分野。
D-U-N-S番号	競合会社に対するDun & Bradstreet Corporationの一意の9桁の識別番号。
組織規模	競合会社の規模。
創立年	競合会社が創業した年。
脅威レベル	ディールのクローズ時に判断される、低、中、高などの競合相手の脅威レベル。
会社設立年度	競合会社が初めて法人化された年。
銘柄記号	金融市場における競合会社の銘柄記号。
会計年度終了月	競合会社がその会計年度をクローズする月。
Dun & Bradstreet社の信用評価	Dun & Bradstreet社による競合会社の信用評価。
個人所有	競合会社が個人所有であることを示します。
少数民族所有	競合会社が少数民族所有であることを示します。
小規模企業	競合会社が小規模企業であることを示します。
ステータス	競合相手レコードのステータス(アクティブまたは非アクティブ)。

変更内容を保存します。

ノート: 保存時に、アプリケーションで一致する会社が見つかったというエラーが表示された場合は、このレコードを既存のレコードとマージするか、アプリケーションで新しい組織を作成して、ダイアログ・ボックスに応答します。

競合相手のSWOTの入力

競合相手には、強み、弱み、機会および脅威(SWOT)レベルを割り当てることができます。 SWOTレベルを記録およびレビューすると、ディールで競合相手の脅威に直面したときに、効果的な対抗戦略を理解、計画および作成するのに役立ちます。

競合相手のSWOT情報を入力する方法を次に示します。

ヒント: SWOT値は保存後に編集できます。

「営業」→「競合相手」にナビゲートします。
リストで競合相手の名前を選択します。
「競合相手の編集」ページで、追加アイコンをクリックするか、「アクション」メニューから「行の追加」を選択してSWOT表に新しい行を追加します。

新しい表の行で、SWOT情報を選択または入力します。

フィールド	説明
タイプ	脅威や弱みなど、SWOT値のタイプを示します。
摘要	SWOTのタイプを説明するために使用します。
コメント	SWOT値に関する追加コメント。

変更内容を保存します。

競合相手商談の表示

営業担当が編集中またはクローズ中に競合相手を商談に関連付けた後、商談は競合相手プロファイルに自動的に追加されます。競合相手のプロファイル内の商談のリストは、競合相手が存在する過去および現在の商談の統合ビューです。商談データにより、適切な営業戦略を計画する際に有益なインサイトを得ることができます。

競合相手商談を表示する方法を次に示します。

「営業」→「競合相手」にナビゲートします。
リストで競合相手の名前を選択します。
「競合相手の編集」ページで、「商談」タブをクリックします。「商談」表には、競合相手が存在するすべての商談が表示されます。

競合相手への添付の追加

添付を使用すると、競合相手に関する追加の詳細を指定できます。

競合相手レコードにファイル、テキストまたはURLを添付する方法を次に示します。

「営業」→「競合相手」にナビゲートします。
リストで競合相手の名前を選択します。
「競合相手の編集」ページで、「添付」タブをクリックします。
「添付」表で、追加アイコンをクリックするか、「アクション」メニューから「行の追加」を選択して表に新しい行を追加します。

新しい表の行で、次の値を選択または入力します。

フィールド	説明
タイプ	添付のタイプ(ファイル、自由形式テキストまたはURL)を示します。
ファイル名またはURL	タイプとして「ファイル」を選択した場合は、コンピュータ上のファイルを参照できます。タイプとして「テキスト」を選択した場合は、自由形式テキストを入力するために使用します。タイプとして「URL」を選択した場合は、競合相手のWebサイトのURLを入力するために使用します。
タイトル	添付のタイトル。
摘要	添付の説明。

変更内容を保存します。

社内エキスパートと競合相手の関連付け

社内エキスパートは、競合相手に詳しい社内の人員です。ディールをクローズするために競合相手とかかわるのに役立ちます。

社内エキスパートを競合相手に関連付けるには、次の手順を使用します。

「営業」→「競合相手」にナビゲートします。
リストで競合相手の名前を選択します。
「競合相手の編集」ページで、「社内エキスパート」タブをクリックします。
「社内エキスパート」表で、追加アイコンをクリックするか、「アクション」メニューから「行の追加」を選択して表に新しい行を追加します。
「検索と選択: 社内エキスパート」ダイアログ・ウィンドウで、個人を検索して選択します。
検索ダイアログ・ウィンドウで、「適用」、「完了」の順にクリックします。
変更内容を保存します。この表に、Eメール・アドレスや電話番号など、社内エキスパートの詳細が表示されます。

地理または産業と競合相手の関連付け

競合相手に関する追加情報を記録するために、地域(国など)を競合相手に関連付けることができます。格納される地理は、競合相手が存在する場所です。使用可能な地域は、アプリケーションで定義されている地域です。競合相手が自分の会社と競合する産業を格納することもできます。使用可能な産業は、アプリケーションで定義されている産業です。

地理または産業を競合相手に関連付けるには、次の手順を使用します。

「営業」→「競合相手」にナビゲートします。
リストで競合相手の名前を選択します。
「競合相手の編集」ページで、「地理」タブをクリックします。または、産業を入力する場合は、「産業」タブをクリックします。
表で、追加アイコンをクリックするか、「アクション」メニューから「行の追加」を選択して表に新しい行を追加します。
地域または産業を検索して選択します。
検索ダイアログ・ウィンドウで、「OK」をクリックします。
変更内容を保存します。

競合相手プロファイルへのノートの追加

競合相手プロファイルに自由形式のノートを追加できます。その方法は次のとおりです。

「営業」→「競合相手」にナビゲートします。
リストで競合相手の名前を選択します。
「競合相手の編集」ページの「ノート」領域で、作成アイコンをクリックします。
自由形式のノートを入力し、変更内容を保存します。