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すべてのアクティビティの検索の有効化

プロファイル・オプション「自分が表示できるすべてのレコード使用可能」を「はい」に設定して、営業担当がすべてのアクティビティを検索できるようにします。 デフォルトでは、値は「いいえ」で、営業担当は自分が所有するアクティビティまたは自分がリソースとして関連付けられているアクティビティのみを検索できます。

プロファイル・オプションを「はい」に設定すると、拡張検索でのみすべてのアクティビティの検索が有効になります。 プロファイル・オプションは、サイト全体に設定することも、個々のユーザーに設定することもできます。

プロファイル・オプションの設定方法は次のとおりです。

1. 「設定と保守」領域で、次に移動します。

   • オファリング: 営業

   • 機能領域: 営業基盤

   • タスク: アクティビティ・プロファイル・オプションの管理

2. 「ZMM_ACTIVITY_ENABLE_ALL_RECORDS」リンクをクリックします。

3. サイト・レベルでアクセスを有効にするには、「プロファイル値」フィールドで「はい」を選択します。

4. 特定のユーザーのアクセスを有効にするには:

   1. 「追加」アイコンをクリックします。

   2. 「プロファイル・レベル」フィールドで、「ユーザー」を選択します。

   3. 「ユーザー名」フィールドで、ユーザー名を検索して選択します。

   4. 「プロファイル値」フィールドで「はい」を選択します。

5. 「保存して閉じる」をクリックします。