アクティビティの概要

営業担当は、「アクティビティ」ページを使用して、アポイントメントのスケジュール、タスクとコール・レポートの作成、およびカレンダでのスケジュール済アクティビティの表示を行います。

主な機能は次のとおりです。

カレンダ: 「自分のカレンダ」には、カレンダ機能の完全なセットが用意されています。色を変更して、カレンダをより見やすくすることができます。営業担当が資産カレンダを表示してアポイントメントを管理できるように、資産をアクティビティに関連付けます。
通知: 通知を設定すると、営業担当は通知リストで通知を受信し、アクティビティにドリルダウンできます。
コール・レポート: コール・レポートは、営業担当が営業アクティビティに対する主要な更新を追跡するのに役立ちます。
委任: プロファイル・オプションを設定した後、営業担当はアクティビティを別のユーザーに委任できます。
デフォルトのレコード・セット: 営業担当が商談やリードなどの他のオブジェクトの「アクティビティ」タブからタスクおよびアポイントメントにアクセスできるように、デフォルトのレコード・セットを構成できます。

設定の詳細は、この章の関連トピックを参照してください。営業担当のタスクについては、営業の使用ガイドを参照してください。