他のユーザーの予測の管理方法

営業管理者は、すべてのユーザーの予測を処理できます。また、テリトリ所有者は、テリトリ・チームの他のユーザーに委任して、自分の予測処理を処理してもらうことができます。

たとえば、シニア営業マネージャがテリトリ階層内のすべてのユーザーの予測を1人のユーザーが更新することを希望している場合、そのテリトリでそのユーザーをテリトリ・チームのメンバーとして追加し、「予測委任」チェック・ボックスを選択します。

予測の検索と表示

管理者または委任者は、更新するテリトリ予測を検索して見つけることができます。過去、現在および今後の予測を検索できます。お気に入りの検索を保存することもできます。

「予測」ページでカード・ビューからリスト・ビューに切り替えて、複数の予測を操作できます。

前回の予測のコピー

「前回の予測のコピー」処理を使用して、ロールアップされた商談データを無視し、前回発行された予測からの数値を現在の予測にコピーします。前回の予測には、順々にコピーされていないかぎり、予測項目および調整が含まれていました。コピーにより、予測数値合計(調整を含む)が取得されて現在の予測にペーストされます。これらの数値により、ロールアップされた商談または調整のデータから計算された合計は、すべて上書きされます。