テリトリ凍結日

テリトリ凍結日に予測アクティビティを開始できます。テリトリ階層はこの日付の予測凍結に使用されます。テリトリから親テリトリへの予測のロールアップは、予測期限まで凍結階層に従います。

営業担当が予測を発行できるのは、テリトリ凍結日後から予測期限前までの間のみです。テリトリ階層は、テリトリ凍結日のサーバー時間12:00 AMに凍結されます。したがって、テリトリ凍結日を今日に設定すると、すぐに有効になります。

商談のプライマリ・テリトリは、テリトリの再編成によって変更されることがあります。予測項目は、予測項目がロックされるまで、テリトリ凍結日の前後両方の商談に加えられたこの変更およびその他の変更を反映します。予測項目を調整すると、それぞれが個別にロックされます。要約レベルの予測調整を実行するか、予測を発行すると、予測全体がロックされます。

予測が凍結され、管理者が凍結日を延長すると、発行されたすべての予測が未発行になり、すべての予測が凍結されなくなります。

テリトリの変更

テリトリ階層の変更は、凍結予測階層には反映されません。商談の変更は、ロックされた予測項目には反映されません。

ロックされていない予測項目の場合、凍結日の後に次の変更が発生します。

ソースと宛先の両方のテリトリ予測が発行されていない場合、削除されたテリトリから予測項目が削除されます。
売上がテリトリ間を移動する場合、ソースまたは宛先のテリトリが発行されても、予測項目は移動しません。
テリトリ定義が変更されたことが原因で既存のアクティブ・テリトリ間で売上が移動すると、予測項目も移動します。
売上属性が変更されたことが原因で既存のアクティブ・テリトリ間で売上が移動すると、予測項目も移動します。
売上が予測階層の凍結後に新しく追加されたテリトリに移動した場合、新しいテリトリは凍結された予測階層に追加されないため、予測項目は新しいテリトリに移動しません。