オーバーレイ予測

プライマリ・テリトリの所有者でないオーバーレイ・リソースは、プライマリ営業リソースと同じ売上に関する予測を発行できます。プライマリ営業リソースはプライム予測を発行し、その金額はプライム予測に対して1回のみカウントする必要があります。

オーバーレイ・リソースはオーバーレイ予測を発行し、同じ売上を再度カウントします。複数のオーバーレイ・リソースが同じディールを予測する場合、同じ売上額をオーバーレイ予測に何度も追加できます。あるテリトリのプライマリ・リソースは、別のテリトリのオーバーレイ予測を発行できるため、ユーザーがプライム予測とオーバーレイ予測のどちらを発行するかは、テリトリのコンテキストによって決まります。

ユーザーは、プライム予測とオーバーレイ予測の両方を発行できます。この場合、管理では多くの場合、プライム金額とオーバーレイ金額の一定の比率が想定されます。管理では、さらに比率から主な差異を分析できます。オーバーレイ予測は、商談内で分割された非売上実績から取得され、テリトリに設定された非売上目標に密接に関連付けられます。

営業担当がオーバーレイ予測に追加できるようにするには、管理者が「予測オプションの選択」ページの「売上外予測使用可能」チェック・ボックスを使用してオーバーレイ予測を有効にする必要があります。

テリトリ

「予測使用可能」フィールドで、テリトリを予測に対して使用不可、プライムに対して予測可能、オーバーレイに対して予測可能、またはその両方に対して予測可能として指定できます。

オーバーレイ・テリトリの所有者はプライム予測にアクセスできず、プライム・テリトリの所有者はオーバーレイ予測にアクセスできません。ただし、売上を管理する場合は、売上分割をオーバーレイ・テリトリに割り当てることも、非売上分割をプライム・テリトリに割り当てることもできます。