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ワークスペースのスマート・アクションの管理

アプリケーション・コンポーザにあるスマート・アクション管理ツールを使用して、アポイントメントの作成、タスクの作成、商談の作成などの事前定義済ワークスペース・アクションを管理できます。

スマート・アクションは、特にワークスペースなどのクライアント・アプリケーションにマップされ、特定の条件が満たされた場合にのみユーザーに表示されるアクションです。

ワークスペースで実行時に表示できるアクションを制御し、アクションがユーザーに表示される順序を設定できます。 たとえば、このツールを使用して次のことができます。

• 「使用可能」チェック・ボックスを選択または選択解除して、アクションを有効化または削除します。

• 「順序変更」をクリックして、実行時のアクションの表示順序を変更します。 オブジェクト・カテゴリ内の行セットごとに、目的の行順序になるまで表の行をドラッグ・アンド・ドロップします。

その方法は次のとおりです。

1. 統合サンドボックスを作成し、アプリケーション・コンポーザの「共通設定」の「スマート処理」管理ツールにナビゲートします。

2. 「アクション」検索ボックスを使用して、有効化、非表示、順序変更、変更などに必要なアクションを探します。

3. 事前定義済の処理を変更する場合は、必ずサンドボックスを公開し、アプリケーションからサインアウトしてからサインインしなおしてください。

4. ワークスペースで変更を確認します。