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予測の実装の概要

営業担当は、テリトリ別および個々の営業担当別またはその他のリソース別に売上を予測します。 予測は、構成されたオプションに従って、商談から生成されます。

クローズ日が予測期間内にある商談の売上が、その商談の関連テリトリおよび営業担当のその期間の予測に追加されます。 予測を実装するために実行する必要がある作業の概要を次に示します。

1. テリトリを構成します。

2. 商談を構成します。

3. 「予測オプションの選択」タスクから予測を有効にします。

   予測発行ウィンドウが生成され、デフォルトの予測オプションが設定されます。 また、必要な予測のバックグラウンド・プロセスもスケジュールされます。

4. 必要に応じて、予測オプションおよび発行ウィンドウの日付を変更します。