リード管理の概要

リードは、営業組織が製品の潜在的関心を取得する方法を提供します。組織が情報を評価し、リードを追跡する価値があると判断した後、商談に変換し、営業プロセスが本格的に始まります。

「担当者タイム・ゾーン」フィールドを使用して、リードで追跡している担当者の優先タイム・ゾーンを取得します。担当者のタイム・ゾーンは担当者の住所に基づいており、見込み客や顧客への電話やEメール送信の優先時間を把握するのに役立ちます。列でリードのレコード履歴を取得する機能を使用することもできます。これらの列を使用すると、他のシステムからインポートしたリードについて正確にレポートできます。

その他のリード管理機能は、リードの生成から実行に至るまで、マーケティング目標と営業目標の整合性を確保するのに役立ちます。リード情報は様々なソースから生成され、次の中から取得されます。

会社の既存の担当者
マーケティング・キャンペーン

その後すべてのリードは評価とアセスメントのプロセスを経て、営業担当による手動の方法または事前定義ルールに基づく自動処理によって評価されます。最後に、適格リードが商談に変換されます。