リード管理の実装に関する考慮事項

このトピックでは、リード管理機能の実装を計画する際に考慮するいくつかの考慮事項を示します。この機能に必須の設定タスクはありません。

プロファイル・オプションおよび参照を使用して必要な構成、統合およびメタデータ設定を管理し、ビジネス要件にあわせてリード管理機能を調整できます。

ジョブ・ロールおよび関連する職務ロール

営業リード処理職務は、基礎となるすべての処理職務および処理タスクへのアクセス権を提供します。営業リード評価職務は、基礎となるすべての評価職務および評価タスクへのアクセス権を提供します。

プロファイル・オプションの決定ポイント

プロファイル・オプションは、アプリケーションの処理に影響を与える構成可能なオプションです。次の表は、考慮する必要がある決定ポイントと、適切な変更を行うためにアクセスする関連プロファイル・オプションの概要を示しています。

決定にかかわる質問	プロファイル・オプション
個々のリソースをリード営業チームに割り当てるために、どの割当ルールを使用しますか。	リード割当モードルールベースのリード割当の割当ルール
テリトリ・チームをリードに割り当てるために、どの割当ルールを使用しますか。	テリトリ・ベースのリード割当の割当ルールルールベースのリード割当の割当ルール
どのリード・ランキング・ルールを使用しますか。	リードのランキングの割当ルール
どのリード評価ルールを使用しますか。	リードの評価の割当ルール
どのリード・スコアリング・ルールを使用しますか。	リードのスコアリングの割当ルール
「リードの編集」ページに「アセスメント」タブを表示しますか。	リード・アセスメント使用可能
リード評価に使用するために、どのアセスメント・テンプレートを使用しますか。	リード・アセスメント・テンプレート・デフォルト拡張リード評価使用可能リード評価テンプレート
検索でリードを問い合せるときに何日前まで調査する必要がありますか。	リード問合せ最大日数リード問合せデフォルト日数リード問合せ警告しきい値日数
1回のユーザー処理で一括更新を適用できるリードの最大数を設定しますか。	一括更新のしきい値ノート: ZBS_MASS_UPDATE_THRESHOLD (一括更新のしきい値)プロファイル・オプションには、1回のユーザー処理で更新できるレコードの最大数を指定します。リードの場合、一度に更新できるレコードの最大数は500です。このプロファイル・オプションのデフォルト値は25です。
ユーザーがリードに対して製品を追加または編集できるようにしますか。	リードへの製品の追加および編集使用可能
すべてのリード全体で検索する場合か、または階層積上に基づいて検索する場合、作成日以外の追加の検索基準が必要ですか。	リード検索を使用可能にするには追加の基準が必要
リード検索のパフォーマンスを向上させるために、コンテキストベース・データ・セキュリティ・ポリシーを設定しますか。	リード検索コンテキストベース・データ・セキュリティの使用可能ノート: このオプションを有効にする場合は、「自分のリード」や「自分の部下のリード」などのリード概要ページのフィルタに、セキュリティ・コンソールで必要なアクセス権があることを確認する必要もあります。そうしないと、リード・データ検索で予期した結果が返されません。

参照決定ポイント

参照を使用すると、ドロップダウン・リストから簡単に選択できます。リード管理機能に関連付けられた参照は、フォームにデータを入力するプロセスを高速化するためにアプリケーションに組み込まれています。参照表で使用される値の一部を変更または追加することが必要になる場合があります。変更できる値は、次のとおりです。

参照	摘要および値
リード取下げ事由	リードの取下げの可能な事由。取り下げられたリードはクローズ済リードとみなされます。値は次のとおりです。「重複するリード」または購買関心なしリード
却下事由	リードの却下に指定される可能な事由。却下されたリードは、再割当または取下げを行うことができます。値は次のとおりです。「重複するリード」、「担当者への連絡に失敗」および「不正なデータ」
リード時間枠	オファーされる製品およびサービスの一般的な営業サイクル期間と通常一致するリード・サイクル期間。値は次のとおりです。「3か月」、「6か月」、「9か月」、「12か月」、「15か月」および「18か月」
リード再割当事由	リードの再割当に指定される可能な事由。値は次のとおりです。「アクティビティなし」、「その他」および「作業負荷」
リード・ランク	リード品質および優先順位付けのメジャーとして使用されるリード・ランク値。値は次のとおりです。「クール」、「ホット」および「ウォーム」
リード・ソース・チャネル	リード生成の責任を負うソース・チャネル。値は次のとおりです。「ダイレクト・メール」、「Eメール」、「FAX」、「マーケティング・クラウド」、「電話」、「キャンペーン」、「訪問販売」、「ソーシャル」、「会社のWebサイト」、「ワイヤレス・メッセージ」、「モデル・ベースの予測」および「ルール・ベースの予測」