営業リソースおよび複数のビジネス・ユニットの概要
営業ユーザーのトランザクション・データへの可視性を規制するために、複数のビジネス・ユニット(BU)をリソース組織にマップできます。 トランザクション・データとは、商談、リード、契約などのビジネス・オブジェクトにあるデータです。
トランザクション・データへの営業ユーザー・アクセス
オブジェクトのトランザクション・データに対する営業ユーザーのアクセス権は、複数BU環境でも単一BU環境でも同じです。 つまり、営業ユーザーは、オブジェクトに対する有効なアクセス権を持っていれば(テリトリまたはチーム・メンバーシップを通じて、リソース階層を通じて、またはオブジェクトに対する完全なアクセス権を付与されて)、ビジネス・ユニット間の境界をまたいでオブジェクト・データにアクセスできます。 たとえば、営業担当は、自分が関連付けられているBUに関係なく、チームおよびテリトリ・メンバーシップによって決定されたデータにアクセスできます。
ただし、ビジネス・ユニットの割当は、オブジェクトのトランザクション・データに対するユーザーのアクセスに間接的に影響します。 複数ビジネス・ユニット環境では、ビジネス・ユニットをテリトリ・ディメンションとして使用でき、トランザクション割当のためにテリトリ・カバレッジ定義の一部に含めることができます。 営業ユーザーは、テリトリ・メンバーシップを通じてオブジェクト・データへのアクセス権を取得します。 BUがテリトリ・ディメンションとして指定されている場合、データへのユーザーのアクセスは、作成時にユーザーのテリトリ・チームに割り当てられたものと同じBUに割り当てられたオブジェクトに制限されます。 データ・アクセスおよびユーザーの詳細は、CX Sales and Fusion Serviceの保護ガイドの複数のビジネス・ユニットおよびデータ・アクセスのトピックを参照してください。
営業管理者によるビジネス・ユニットへのアクセス
組織のリソースとして作成された営業管理者は、関連付けられているBUで使用可能なすべてのデータにアクセスできます。
ビジネス・ユニットをまたぐリソースがあるユースケース
場合によっては、特定のタイプのユーザーにBU全体のデータが表示されるようにできます。 たとえば、オーバーレイ営業担当にすべてのBUへのアクセス権を付与できます。 次に例を示します。
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オーバーレイ営業担当をすべてのビジネス・ユニットに関連付け、テリトリ・ディメンション(職責の地理的地域など)を使用して区別します。
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営業業務担当者と営業管理者を1つ、複数またはすべてのビジネス・ユニットに関連付けます。
このユース・ケースのVision Enterprisesはグローバルなハイテク企業で、Vision Corp.とVision Systemsという2つのディビジョンがあり、前者はソフトウェアに焦点を当て、後者はハードウェアとソフトウェアを単一のスタックで組み合せたハイエンド・サーバーと設計システムを販売しています。 いずれのディビジョンも北米、ヨーロッパおよびアジア太平洋地域を横断してグローバルに活動するため、これらの地域ごとにBUを作成します。
