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ビジネス・ユニットで定義されたテリトリ

テリトリ設定でビジネス・ユニット・ディメンションを使用して、テリトリ・カバレッジを定義できます。 テリトリの管轄区域には、1つ、複数またはすべてのビジネス・ユニット(BU)を含めることができます。

商談およびリード割当では、商談またはリードに関連付けられたBUがテリトリにマップされたBUと一致すると、そのテリトリ内の営業チーム・メンバーがリードまたは商談製品に割り当てられます。

テリトリを実装する場合は、ビジネス・ユニット・ディメンションを有効にします。 テリトリ階層を構築する場合、テリトリ・カバレッジでビジネス・ユニット・ディメンションを使用できます。 テリトリ階層は常に1つのみで、最上位テリトリを1つ指定します。 一般的な複数のビジネス・ユニット実装では、第1レベルのテリトリをビジネス・ユニット別に定義します。

ビジネス・ユニット・ディメンションは、BUによってパーティション化されたテリトリ・メトリックのロードを容易にするためにも役立ちます。

ヒント: 販売アカウントを割り当てると、ビジネス・ユニット・ディメンションは無視されます。

ユースケース

このユースケースには、1つの最上位テリトリを持つ1つのテリトリ階層があります。 Vision Enterprisesテリトリの構造は、次のとおりです。

  • すべての製品とすべての地理を含む1つのオーバーレイ・テリトリ。 子テリトリを追加すると、オーバーレイ・チーム・メンバー職責を製品または地理別にさらに詳細に記述できます。

  • 各ビジネス・ユニットのテリトリ。 子テリトリは、製品または地理によって定義されます。

このチャートは、ユースケースを示しています。 Vision Enterprisesには、Vision CorporationとVision Systemsという2つのディビジョンがあります。 各ディビジョンには3つのビジネス・ユニットがあるため、これらのビジネス・ユニットによって定義された第1レベルのテリトリが3つあります。 オーバーレイ・テリトリは、すべてのビジネス・ユニットと、Vision Corp NA BUによって定義されたVision Corporation North Americaテリトリで定義されます。 Vision Systems North AmericaテリトリはVision Systems NA BUによって定義されます。 Vision Corp NAテリトリには、地理別に定義された子テリトリがあります。 Vision Systems NAテリトリには、地理および製品別に定義された子テリトリがあります。
Vision Enterprisesのテリトリ階層