リードの複数のビジネス・ユニットの概要

リードで複数のビジネス・ユニット(BU)を使用すると、ユーザーのBUに応じて異なるバージョンのリードUIを提供できます。

あるBUのユーザーに適切なアクセス権がない場合、そのユーザーに別のBUのリードは表示されません。ただし、異なるBUのリード用に別のドロップダウン・リストが表示されるようにできます。

リードの複数のビジネス・ユニットのユース・ケース

会社に2つのディビジョンがあり、それぞれに、ビジネスを行う地理的地域の3つのBU (北米、ヨーロッパおよびアジア)があるとします。 3つのビジネス・ユニット間で営業プロセスは異なっています。それぞれのビジネス・ユニットに基づいてリード・ページを調整できます。

たとえば、北米BUでリードが作成された場合、営業担当には、そこから選択する限定された値セットが「リード却下事由」ドロップダウン・リストに表示されます。対照的に、ヨーロッパBUで作業する営業担当には、リードを拒否する様々な事由があるため、ビジネス・ユニットに固有の値を使用する必要があります。

セットID参照タイプ

特定のBUのドロップダウン・リストで様々な値を有効にするには、提供されているリード用のセットID対応参照タイプを使用します。

この表は、リードのセットID参照タイプ、値および摘要を示しています。リードに関連する参照タイプにアクセスするには、「設定と保守」作業領域から「セットが使用可能な参照の管理」タスクを使用します。

参照タイプ	参照値	説明
リード評価予算ステータス	承認済待ち状態不明	顧客予算の承認ステータス。データは、リード評価ステータスの査定に使用されます。
リード・ランク	コールドホットウォーム	リード品質および優先順位付けのメジャーとして使用されるリード・ランク値。
リード再割当事由	アクティビティなしその他作業負荷	リードの再割当に指定される可能な事由。
リード却下事由	重複するリード担当者への連絡に失敗不正なデータ	リードの却下に指定される可能な事由。却下されたリードは、再割当または取下げを行うことができます。
リード取下げ事由	重複するリード購買関心なし	リードの取下げの可能な事由。取り下げられたリードはクローズ済リードとみなされます。
リード登録タイプ	共同販売照会再販	パートナに使用可能なリードのタイプ。
リード・ソース・チャネル	ダイレクト・メール Eメール FAX マーケティング・クラウド電話訪問販売ソーシャル会社のWebサイトワイヤレス・メッセージモデル・ベースの予測ルール・ベースの予測	リード生成の責任を負うソース・チャネル。
リード時間枠	3か月 6か月 9か月 12か月 15か月 18か月	オファーされる製品およびサービスの一般的な営業サイクル期間と通常一致するリード・サイクル期間。

リードUIのビジネス・ユニット

一部のユーザー、たとえば様々な営業チームのメンバーである営業担当などは、複数のBUでトランザクションを実行できます。これらのユーザーは、リードの作成時に必要なBUを選択できますが、リードの作成後はビジネス・ユニットを変更できないことに注意してください。セットID対応参照タイプは、選択したBUに基づいて表示されます。

ビジネス・ユニット別の追加のリード変更

特定のリード要件に応じてBUを変更できます。たとえば、次のことが可能です。

リードに使用する割当ルール、使用するリード・アセスメント・テンプレートなどを選択します。
リードの検索時に「フィールドの追加」UIに表示されるようにBU属性を設定します。
単一BUのデプロイメントのBU属性をすべてのトランザクションおよび検索UIで非表示にします。
複数BUのデプロイメントのBU属性を、1つのBUでのみトランザクションを実行するユーザーに対して非表示にします。