リードのビジネス・ユニット・プロパティの設定
複数のリード設定をビジネス・ユニット(BU)レベルで設定できます。 ルールやテンプレートなどのオプションをBUレベルで設定すると、オプション設定は指定したBUに対してのみ有効になります。
リードのBUレベルのオプションは、「営業ビジネス機能プロパティの指定」ページの「リード設定」セクションで設定します。
リードのビジネス・ユニット・プロパティを指定する方法を次に示します。
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「設定と保守」作業領域で、次の場所に移動します。
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オファリング: 営業
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機能領域: 会社プロファイル
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タスク: 営業ビジネス機能プロパティの指定
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BUがタスクに関連付けられていない場合は、BUを選択するよう求められます。 「スコープの選択」ダイアログ・ボックスが表示されます。 このダイアログ・ボックスで、次の手順を実行します。
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「営業ビジネス機能プロパティの指定」オプションを選択します。
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「ビジネス・ユニット」値リストで、「選択して追加」をクリックし、BUを追加します。
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BUを選択した後、「適用してタスクに進む」をクリックします。
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「営業ビジネス機能プロパティの指定」ページの「リード設定」セクションで、次のオプションを設定します。
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リード・テンプレート
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リード変換マッピング
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変更内容を保存します。
BU対応リード・プロファイル・オプション
この表では、リード・テンプレートおよびコピー・マップBU対応プロファイル・オプションとそのデフォルト値(ある場合)について説明しています。
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プロファイル・オプション |
説明 |
デフォルト値 |
|---|---|---|
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評価アセスメント・テンプレート |
リードの評価に使用する評価テンプレートを指定します。 |
なし |
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直接リードから商談へのコピー・マップ |
アプリケーション・コンポーザ、「マップのコピー」で作成されたマッピング・ファイル名を指定します。 このファイルは、直接リードを商談に変換する際にオブジェクトおよび属性のマップに使用されます。 |
なし |
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パートナ・リードから商談へのコピー・マップ |
アプリケーション・コンポーザ、「マップのコピー」で作成されたマッピング・ファイル名を指定します。 このファイルは、パートナ・リードを商談に変換する際にオブジェクトおよび属性のマップに使用されます。 |
なし |