担当者プリファレンスの設定の概要

営業担当は、担当者の編集時に「Eメール不可」または「電話不可」チェック・ボックスを選択するなど、アカウントおよび担当者に連絡するかどうかに関するプリファレンスを取得して変更します。

管理者には、このような情報の取得に使用するページを変更するためのいくつかの設定オプションが用意されています。

オプションの概要

ページに「連絡不可」チェック・ボックスを含めるように単純にアプリケーションを設定することも、営業担当が電話、Eメールなどの複数の連絡方法に対して連絡可と「連絡不可」のプリファレンスを入力できるように複雑に設定することもできます。連絡不可と連絡可のオプションの横に「事由」フィールドを表示することもできます。

担当者プリファレンスUIを設定するには、アプリケーション・コンポーザとページ・コンポーザの組合せを使用します。

事由コードを法的としてタグ付けする権限

担当制限情報は事由コードとして取得されます。営業担当は、「法的」として識別されない事由コードを使用して担当者プリファレンス情報を作成および編集できます。「法的」としてタグ付けされた事由コードを使用して担当制限情報を作成および編集するには、必要なロールにHZ_LEGAL_CONTACT_PREFERENCES_PRIV権限を追加します。

事由コードは、事由コード参照値にタグ付けすることで法的として設定できます。「取引先コミュニティ共通参照の管理」タスクを使用して、参照タイプREASON_CODEに値LEGALをタグ付けします。