販売目標プラン・コンポーネント
目標は、営業組織の個人に対して設定する販売ターゲットを反映したものです。 営業テリトリ階層全体を通じて子テリトリに目標を配分して、すべてのテリトリとその所有者に目標が割り当てられた状態にします。
テリトリ
1年ごとに1つ、複数の販売目標プランを作成できます。 アクティブ・テリトリは新しい目標プランの一部になり、テリトリ提案を追加することで、提案済テリトリの目標を設定できるようにすることができます。 プランは、その年に対してアクティブ化するまで非アクティブです。 その年の目標の追跡に使用するプランは1つのみ指定できます。
営業管理者または営業マネージャは、テリトリ再編成などのために新しい提案済テリトリを作成するときに、「目標に適格」を選択することで、提案済テリトリの目標の設定を有効にできます。 その後、提案を目標プランに関連付けると、現在アクティブなテリトリ階層内に提案済テリトリが表示され、営業担当は提案済テリトリに目標を割り当てることができるようになります。
テリトリおよびテリトリに割り当てられたリソースは頻繁に変更されます。 現在および将来のアクティブな目標プランで最新のテリトリ階層が使用されるようにするために、「目標の同期」プロセスが毎日実行されるようにスケジュールする必要があります。
プラン・オプション
目標プランで使用可能なオプションを設定することは必須ではありません。 調整しきい、テリトリ目標の式および季節調整係数グループを選択して、すべてのテリトリまたは個々のテリトリに適用できます。 テリトリ・オプションは、販売目標プラン・オプションを上書きします。 たとえば、個々のテリトリに対して選択されたテリトリ目標の式および季節調整係数グループによって、目標プラン・レベルで設定されたものが上書きされます。 マネージャが目標に追加することが多い調整金額のしきい値パーセントも設定できます。
